錦天城協助宜春發投集團成功定價3億美元境外債券
2019-11-288222
[摘要]2019年11月26日，宜春發展投資集團有限公司（以下簡稱“宜春發投集團”或“公司”）成功定價3億美元境外高級固息債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發行提供法律顧問服務。
2019年11月26日，宜春發展投資集團有限公司（以下簡稱“宜春發投集團”或“公司”）成功定價3億美元境外高級固息債券（以下簡稱“本次債券”），錦天城作為承銷商境內律師，為本次發行提供法律顧問服務。本次債券由宜春發投集團提供維好協議、江西銀行宜春分行提供備證作為增信方式，首次發行規模達3億美元，債券票息4.2%，發行利率創江西省內境外債最低。 宜春發投集團成立于2014年12月30日，宜春市國有資產監督管理委員會持有其100%股權，國內主體信用評級為AA+。宜春發投集團是宜春市主要的基礎設施建設和運營主體，主要承擔宜春市基礎設施和公共服務設施的投資及管理業務。公司的業務范圍較廣，主要為區域內工程建設（市政項目建設、棚戶區改造和其他城市基礎設施建設項目）；同時，公司還從事房地產銷售、房屋出租、測量圖審業務等其他業務。未來5年，公司將繼續發揮行業主導優勢、區位優勢和投融資優勢，進一步整合集團資源，著力提升各子公司的行業競爭力，力爭在土地開發、商業地產、房地產開發等領域鍛造各子公司的核心競爭力。 錦天城高級合伙人孫鉆、及資深律師白雪、律師助理鄧小芳，接受委托擔任本次美元債券發行的承銷商境內律師，為本次債券的發行提供了全程法律服務，包括中國法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫英文版中國法律意見書等核心工作。錦天城律師以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
