錦天城協(xié)助新工集團(tuán)成功發(fā)行15億公司債券
2021-05-088984上海市錦天城律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新工集團(tuán)”）的委托，為其2021年公開發(fā)行公司債券（第一期）（面向?qū)I(yè)投資者）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）提供專項(xiàng)法律服務(wù)，本期債券發(fā)行規(guī)模15億元，債券期限為3年。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為 AAA，本期債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)為 AAA。
新工集團(tuán)是南京市市屬大型國有企業(yè)集團(tuán)，組建于2012年6月，注冊(cè)資本41.7億元。根據(jù)南京市委市政府要求，集團(tuán)肩負(fù)著重大和重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目融資并進(jìn)行先導(dǎo)性投資，推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)，承擔(dān)著市屬國有工業(yè)企業(yè)的經(jīng)營管理、資產(chǎn)保值增值和維護(hù)穩(wěn)定等重要責(zé)任。集團(tuán)成立后充分發(fā)揮國有資本在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引領(lǐng)帶動(dòng)作用，聚焦液晶顯示、新能源汽車、高端裝備制造、軌道交通等產(chǎn)業(yè)投資了一批重大和重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，累計(jì)完成直接投資150億元以上，形成項(xiàng)目投資超過1000億元。已形成了新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥大健康、高端裝備制造、新能源新材料、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等五大主業(yè)板塊。目前，集團(tuán)直接出資的二級(jí)全資控股企業(yè)22家、參股企業(yè)29家。截至2019年末，集團(tuán)總資產(chǎn)747億元，凈資產(chǎn)329億元。2019年完成營業(yè)收入460億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額15億元。“不用揚(yáng)鞭自奮蹄”。集團(tuán)正按照推進(jìn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)型”、發(fā)展“五大板塊”、落實(shí)“五項(xiàng)舉措”的戰(zhàn)略思路，圍繞建設(shè)“優(yōu)強(qiáng)企業(yè)、活力新工”的愿景，堅(jiān)持改革為先、投資為本、創(chuàng)新為要、黨建為魂，努力推進(jìn)國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大，全力打造符合高質(zhì)量要求、具備國際化視野、擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代國有資本投資公司。
錦天城高級(jí)合伙人孫鉆、湯雷及資深律師白雪，接受委托為本次債券發(fā)行提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、出具法律意見書等專項(xiàng)法律服務(wù)。在項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機(jī)構(gòu)各司其職、互相配合，為本次債券發(fā)行工作的順利推進(jìn)保駕護(hù)航。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度得到客戶的信任和高度贊揚(yáng)。
