錦天城2023年并購重組與IPO業(yè)務(wù)比翼齊飛
2024-01-03654842023年，我國資本市場全面深化改革持續(xù)推進。注冊制從全面落地到走深走實，錦天城緊跟資本市場改革方向，除了在IPO積極貢獻專業(yè)服務(wù)，在并購重組領(lǐng)域也繼續(xù)深耕，全面貫徹落實系列政策措施，積極助力中國資本市場高質(zhì)量發(fā)展。
2023年，中國證券監(jiān)督管理委員會并購重組審核委員會共審核了2家公司，深圳證券交易所并購重組審核委員會共審核了15家公司，上海證券交易所并購重組審核委員會共審核了9家公司。其中，無條件通過22家，有條件通過3家。2023年，共有18家律師事務(wù)所成功承辦了這25單并購重組項目的法律業(yè)務(wù)。
錦天城2023年共承辦了3單并購重組項目，位列2023年并購重組律所排名第一。
2023年并購重組項目
2023年3月8日，寶麗迪（證券代碼：300905）擬通過發(fā)行股份（15,226,229 股，發(fā)行價格15.25 元/股，合計約2.3億元）及支付現(xiàn)金1.548億元的方式向陳勁松、李新勇、趙世斌、陳東紅購買廈門鷺意彩色母粒有限公司100%股權(quán)，同時向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金2.322億元事項，獲得深交所并購重組委審核通過。
2023年6月29日，陸家嘴股份（證券代碼：600663）擬發(fā)行股份（778,734,017 股，發(fā)行價格8.66元/股，合計約67億元）購買上海陸家嘴（集團）有限公司持有的上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、上海東袤置業(yè)有限公司 30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金65.75億元方式購買上海前灘國際商務(wù)區(qū)投資（集團）有限公司持有的上海耀龍投資有限公司 60%股權(quán)、上海企榮投資有限公司100%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集不超過66億元的配套資金事項，獲得中國證監(jiān)會并購重組委審核通過。
2023年10月16日，長江通信（證券代碼：600345）以發(fā)行股份（80,106,586 股，發(fā)行價格 13.82元/股，合計約11.071億元）向電信科學技術(shù)第一研究所有限公司、青島宏坤元賈投資管理中心（有限合伙）等購買其合計持有的迪愛斯信息技術(shù)股份有限公司 100%的股權(quán)，同時擬向中國信息通信科技集團有限公司以鎖價方式發(fā)行股票募集配套資金6.5億元事項，獲得上交所并購重組委審核通過。
并購重組是錦天城的核心業(yè)務(wù)之一，2023年錦天城協(xié)助客戶通過了中國證監(jiān)會并購重組委、深交所并購重組委、上交所并購重組委的審核。錦天城以深入、全面、務(wù)實、創(chuàng)新的精神為客戶提供盡職調(diào)查、方案設(shè)計、方案實施等全方位的并購重組法律服務(wù)。近年來，在并購重組領(lǐng)域，錦天城憑借良好的業(yè)界口碑和專業(yè)化的服務(wù)能力，完成多個標桿項目，獲得業(yè)界好評！
