錦天城（香港）助力南山鋁業(yè)國(guó)際控股有限公司(2610.HK)于香港聯(lián)交所成功掛牌上市提供意見
2025-03-265393錦天城香港聯(lián)營(yíng)所 - 史蒂文生黃律師事務(wù)所（「錦天城香港」）作為南山鋁業(yè)國(guó)際控股有限公司（「南山鋁業(yè)國(guó)際」）(2610.HK)的香港法律顧問，助力南山鋁業(yè)國(guó)際于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板成功掛牌上市。
南山鋁業(yè)國(guó)際股份于2025年3月25日在香港聯(lián)交所正式上市。南山鋁業(yè)國(guó)際首次公開發(fā)行88,235,300股股份，其中8,823,600股為香港公開發(fā)售股份，79,411,700股為國(guó)際配售股份。發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份港幣26.60元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)總額約為港幣23.471億元。
南山鋁業(yè)國(guó)際是次上市為其集團(tuán)控股股東山東南山鋁業(yè)股份有限公司（「南山鋁業(yè)」）分拆本集團(tuán)，而南山鋁業(yè)的股份票在上海證券交易所上市（600219.SH）。
南山鋁業(yè)國(guó)際是次IPO有4名基石投資者，為Glencore International AG (GLEN.LSE)、廈門象嶼股份有限公司(600057.SH)附屬公司香港拓威貿(mào)易有限公司、瑞中國(guó)際工業(yè)設(shè)備（香港）有限公司、PT Indika Energy Tbk. (INDY.IDX) 共認(rèn)購(gòu)約3,514萬股發(fā)售股份，籌資約港幣9.3463億元。
本發(fā)行上市項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人為華泰金融控股（香港）有限公司。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為華泰金融控股（香港）有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、中國(guó)銀河國(guó)際證券（香港）有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中信里昂證券有限公司、大和資本市場(chǎng)香港有限公司、星展亞洲融資有限公司、工銀國(guó)際證券有限公司及大華繼顯（香港）有限公司。本所團(tuán)隊(duì)由高級(jí)合伙人張?jiān)摧x律師領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)成員包括劉詠琳律師及李嘉智法律經(jīng)理（企業(yè)融資）。如有任何查詢或欲了解更多詳情，請(qǐng)聯(lián)系本所高級(jí)合伙人張?jiān)摧x律師。
