錦天城助力都江堰岷江水務(wù)集團成功發(fā)行5,000萬美元境外債券
2025-06-1243722025年6月11日，都江堰岷江水務(wù)集團有限公司（以下簡稱“岷江水務(wù)”）成功發(fā)行5,000萬美元增信可持續(xù)債券，票面利率為5.0%，期限三年（以下簡稱“本項目”）。本次發(fā)行獲得聯(lián)合評級國際有限公司授予的“A+”級國際長期債務(wù)評級。債券于2025年6月12日在香港聯(lián)交所正式上市（代碼5658，簡稱DJY MJ B2806）。
岷江水務(wù)成立于2010年，是都江堰市大型國有水務(wù)企業(yè)，作為都江堰市政府指定的供排水核心平臺，在保障民生、服務(wù)城市發(fā)展中發(fā)揮重要作用。本次債券發(fā)行將有助于岷江水務(wù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道、增強資金實力，為其未來的業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)升級及可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。
錦天城深圳辦公室合伙人陳臻宇律師、趙一帆律師，團隊成員林欣宜律師、韓雅敏律師及陳惠琳擔任本項目承銷商的境內(nèi)法律顧問，負責中國法律盡職調(diào)查、審閱交易文件的中國法律內(nèi)容及向承銷商出具中國法律意見書等工作。
錦天城香港辦公室高級合伙人林淩律師及團隊成員葉珮琤律師擔任本項目承銷商的國際法律顧問，負責交易文件起草、出具香港法律意見書及協(xié)助承銷商推進項目發(fā)行等工作。
錦天城香港辦公室合伙人曾浩賢律師及團隊成員陳航律師擔任本項目信托人的法律顧問，負責審閱交易文件中涉及信托人的相關(guān)內(nèi)容并提供法律支持。
本項目是錦天城深圳辦公室與香港辦公室在跨境債券領(lǐng)域的首次深度合作，兩地團隊在項目溝通、工作統(tǒng)籌等關(guān)鍵環(huán)節(jié)高效協(xié)作，順利完成各項工作，充分展現(xiàn)了錦天城全球法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)能力與協(xié)同優(yōu)勢，得到客戶信任及高度肯定。
