錦天城協(xié)助浙江商業(yè)集團(tuán)成功發(fā)行2022年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)
2022-04-2663992022年4月25日，浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司2022年度第一期定向資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行。本項(xiàng)目為國內(nèi)高速公路服務(wù)區(qū)資產(chǎn)證券化融資產(chǎn)品，在全國銀行間交易市場的首單創(chuàng)新發(fā)行。
本項(xiàng)目由浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任發(fā)起機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)，浙江省交通投資集團(tuán)有限公司擔(dān)任增信機(jī)構(gòu)，招商銀行股份有限公司擔(dān)任獨(dú)家主承銷商，百瑞信托有限責(zé)任公司擔(dān)任發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)。錦天城律師事務(wù)所作為發(fā)起機(jī)構(gòu)的法律顧問，為該項(xiàng)目全程提供法律服務(wù)。 本項(xiàng)目采用雙層SPV結(jié)構(gòu)，將非標(biāo)準(zhǔn)化特性的服務(wù)區(qū)租金現(xiàn)金流轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)行產(chǎn)品，以入池服務(wù)區(qū)未來租金收益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，募集資金擬用于服務(wù)區(qū)提升改造及補(bǔ)充流動資金等。 本次ABN發(fā)行總額人民幣10億元，期限為3+2年，債項(xiàng)評級AAA級，票面利率為3.40%。本項(xiàng)目是高速公路服務(wù)區(qū)資產(chǎn)證券化融資產(chǎn)品在全國銀行間交易市場的首單創(chuàng)新發(fā)行，本次發(fā)行浙江商業(yè)集團(tuán)不僅實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)證券化“零”的突破，還將給盤活其他存量資產(chǎn)起到較好助推作用。 錦天城高級合伙人章曉洪律師、孫雨順律師、合伙人劉入江律師及項(xiàng)目組成員張玉涵、吳凌風(fēng)組成的專業(yè)法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括進(jìn)行法律盡職調(diào)查、擬定相關(guān)法律文件、出具法律意見書及針對中國銀行間市場交易商協(xié)會之反饋意見進(jìn)行回復(fù)等專項(xiàng)法律服務(wù)。 在項(xiàng)目經(jīng)辦期間，錦天城律師與其他中介機(jī)構(gòu)各司其職，互相配合，確保了本項(xiàng)目發(fā)行的順利推進(jìn)。錦天城律師以扎實(shí)的專業(yè)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)得到客戶信任及高度贊揚(yáng)。
