錦天城助力長興交通投資集團有限公司發行1.1億美元境外債券
2020-06-1810022
[摘要]2020年6月11日，錦天城律師事務所作為中國法律服務顧問，協助長興交通投資集團有限公司（以下簡稱“長興交投”）在香港聯交所成功發行1.1億美元高級無抵押固息債券（以下簡稱“本次債券”）。
2020年6月11日，錦天城律師事務所作為中國法律服務顧問，協助長興交通投資集團有限公司（以下簡稱“長興交投”）在香港聯交所成功發行1.1億美元高級無抵押固息債券（以下簡稱“本次債券”）。本次債券為期3年，票面利率為4.100%。本次債券為長興縣首筆公募美元債，并創下湖州地區美元債發行利率的新低。
長興交投是一家創立于1994年的國有獨資公司，最終實際控制人為長興縣交通運輸局，注冊資本為15億元人民幣。長興交投是長興縣重要的基礎設施投資建設以及交通運輸運營主體，是長興縣政府下屬最大的國有企業，獲得長興縣政府各方面政策的大力支持。長興交投主要的運營范圍包括基礎設施建設、土地出讓、保障房以及交通運輸，并根據長興縣發展戰略開展貿易業務。公司在長興縣多個業務領域均占有絕對主導的地位。
錦天城律師事務所作為本次項目承銷商中國法律顧問，先后參與了長興交投的盡職調查、重點法律問題的分析論證、募集說明書的審閱等多項工作。在項目經辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職，互相配合，確保了本次項目的順利推進。
錦天城高級合伙人章曉洪律師，合伙人孫雨順律師，資深律師劉入江，項目組成員楊安康、沈幼梅組成的律師團隊作為承銷商律師為客戶提供了全程法律服務，并以扎實的專業能力及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
