錦天城為海正藥業轉讓海正博銳控股權暨合資經營項目提供法律服務
2019-09-058825錦天城律師代表浙江海正藥業股份有限公司（以下簡稱“海正藥業”），就其控股子公司浙江海正博銳生物制藥有限公司（以下簡稱“海正博銳”）增資擴股及老股轉讓項目（以下簡稱“本次交易”）提供全程法律服務。本次交易經過國有股權掛牌轉讓等程序，最終由太盟亞洲資本三期基金的子公司PAG Highlander (HK) Limited摘牌，認購海正博銳8,928.5714萬元注冊資本，成交價格為10億元人民幣，同時受讓海正藥業(杭州)有限公司及海正藥業分別持有的海正博銳20,170.50萬元注冊資本（代表海正博銳本次交易前40.3410%股權）及5,079.50萬元注冊資本（代表海正博銳本次交易前10.1590%股權），成交價格分別為22.59096億元人民幣和5.68904億元人民幣，并將于近期進行交割。本交易將成為中國生物科技行業迄今為止最大的私募股權投資。
海正博銳成立于2019年，系海正藥業通過內部重組將單抗類生物藥業務注入成立的海正藥業旗下單抗類生物藥研發生產平臺。
PAG Highlander (HK) Limited 為太盟亞洲資本三期基金的子公司。太盟亞洲資本三期基金于2018年11月完成募集，是一只主要在中國及亞洲其它地區進行股權投資的私募股權投資基金，其基金規模超過60億美元。
本次交易是海正藥業為實現單抗類生物藥的快速發展，確保重點品種的研發進度、保持競爭優勢，同時為了加快證券化步伐的一次重要嘗試。增資擴股及老股轉讓完成后，海正藥業持有海正博銳42%的股權，PAG Highlander (HK) Limited 持有海正博銳58%的股權，本次交易以最大化實現國有資產保值增值為目的，同時仍保留海正藥業持股42%，在股權結構和治理結構上保留一定程度的積極參與權，是國有企業在混合所有制改革背景下的重要嘗試。
本次交易系由錦天城高級合伙人章曉洪、李波、合伙人金海燕、項目組成員閆聰組成的律師團隊為客戶提供了全程法律服務，包括但不限于交易方案的分析論證、參與會議談判、交易文件的審閱及修訂、法律意見書的出具等工作。
