錦天城助力寧波舟山港股份有限公司公開發(fā)行2021年公司債券（第一期）
2021-03-1687022021年3月15日，上海市錦天城律師事務(wù)所經(jīng)辦的寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“寧波舟山港”）公開發(fā)行2021年公司債券（第一期）（債券簡稱“21寧港01”，以下簡稱“本期債券”）成功發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為35億元，創(chuàng)有史以來浙江省國有企業(yè)小公募公司債單期最大發(fā)行規(guī)模。主體評級AAA，債券評級AAA，最終發(fā)行票面利率為3.64%，由華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司主承銷。
2021年2月18日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具編號為證監(jiān)許可〔2021〕540號的《關(guān)于同意寧波舟山港股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》，同意寧波舟山港向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣50億元公司債券的注冊申請，可以分期發(fā)行，首期發(fā)行自同意注冊之日起12個月內(nèi)完成，其余各期自同意注冊之日起24個月內(nèi)完成。
2008年3月31日，寧波舟山港由寧波港集團(tuán)作為主發(fā)起人聯(lián)合招商國際等7家單位發(fā)起設(shè)立，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)于2010年9月28日在上海證券交易所正式上市。2016年4月22日，寧波港股份有限公司定向增發(fā)購買舟山港股份有限公司，并于2016年9月28日更名為寧波舟山港股份有限公司。寧波舟山港作為浙江省沿海港口的運營中心，主要負(fù)責(zé)寧波舟山港、溫州港、嘉興港、臺州港及義烏港的港口運營管理，公司的經(jīng)營范圍主要包括集裝箱、鐵礦、原油、煤炭、液化品、件雜貨等貨物裝卸業(yè)務(wù)，并提供拖輪助泊、碼頭租賃、船舶代理及物流等與港口生產(chǎn)有關(guān)的全方位、綜合性服務(wù)。近年來，寧波舟山港先后獲得中國企業(yè)500強、中國上市公司最具投資價值100強、中國最具創(chuàng)新力企業(yè)、中國優(yōu)秀誠信企業(yè)、中國港口行業(yè)十大影響力品牌、中國十大最讓人滿意港口、全國“五一”勞動獎狀、全國文明單位等榮譽稱號，并成功入圍世界集裝箱“五佳港口”（中國大陸唯一入圍港口）。
錦天城高級合伙人章曉洪律師、合伙人孫雨順律師、資深律師劉入江、律師程楠楠為本次公司債券發(fā)行提供全程法律服務(wù)。在項目經(jīng)辦期間，錦天城與其他中介機構(gòu)各司其職，互相配合，確保了本次公司債券發(fā)行項目的順利完成。錦天城律師以扎實的專業(yè)能力、豐富的項目經(jīng)驗及嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度得到客戶的信任和高度贊揚。
