2011年交易案例
2011-12-31116434錦天城律師為國銀金融租賃有限公司提供法律服務
2011-12-29
2011年12月26日，錦天城律師協助國銀金融租賃有限公司（“國銀租賃”）完成與境外某能源公司合作開展的勘探設備售后回租項目所有業務合同簽署。
國銀租賃是經中國銀監會批準設立、國家開發銀行控股經營的非銀行金融機構，注冊資本人民幣80億元，資產總額超過人民幣600億元，是國內最大的金融租賃公司，并被2010中國融資租賃年會評為“2010中國最具影響力融資租賃公司”。
此次售后回租項目的融資總額為人民幣10億元，信用結構包括股東擔保、應收賬款質押、境外上市公司股權質押、保證金預繳以及購買商業保險等。第一筆人民幣2億元的融資款已經到賬。
本項目由高級合伙人徐飚、律師黃海和杜夢洋組成服務團隊，服務內容包括盡職調查、結構設計、業務談判、合同起草、法律意見及法律手續等。徐飚律師和黃海律師自2011年6月入選國銀租賃律師庫以來，已為國銀租賃的多個融資租賃項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的東風印刷首次公開發行股票并在主板上市項目通過證監會審核
2011-12-26
由錦天城律師經辦的汕頭東風印刷股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所主板上市項目，于2011年12月21日獲得中國證券監督管理委員會無條件審核通過。
東風印刷是國內綜合實力領先的包裝印刷服務供應商，主要從事以中高檔煙標產品為代表的高端包裝印刷產品的設計、生產和銷售。東風印刷本次擬發行5600萬股，其發行后總股本為55600萬股，并將在上海證券交易所掛牌上市。本次發行上市將進一步突出東風印刷核心業務的競爭力，鞏固和增強其在行業內的競爭優勢。
我所高級合伙人沈國權、合伙人孫亦濤和律師李攀峰等為本項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的深圳燃氣非公開發行A股股票項目順利發行
2011-12-16
錦天城律師經辦的深圳市燃氣集團股份有限公司（601139SH）非公開發行A股股票項目經中國證監會發行審核委員會審核通過后，于2011年12月8日成功完成發行，募集資金總額人民幣984,270,000元已全部到賬。發行完成后，深圳燃氣累計實收股本為人民幣1,320,300,000元。
本次發行過程中，深圳燃氣及主承銷商國信證券共向23家證券投資基金管理公司、10家證券公司、5家保險公司、2家財務公司、2家信托公司、有認購意向的33家機構投資者等發出認購邀請，除發起人股東深圳市國資委及港華投資有限公司已優先認購外，泰康資產管理有限責任公司、中海基金管理有限公司、上海戴德拉投資管理合伙企業（有限合伙）、西藏自治區投資有限公司、深圳金創資產管理中心（有限合伙）及國泰君安證券股份有限公司等六家機構以價格優先、數量優先、時間優先的原則最終獲得深圳燃氣本次發行配售的股份，發行價格為10.90元/股。
深圳燃氣本次定向增發完成后，所募資金將用于深圳市天然氣高壓輸配系統工程（西氣東輸二線深圳配套工程）建設，對于保障深圳市居民及公商用氣的天然氣氣源具有重要意義。
我所高級合伙人蔣毅剛、合伙人宋晏律師和律師黃海為本項目提供了法律服務。
錦天城律師協助華麗環保完成私募融資
2011-12-13
錦天城代理的武漢華麗環保科技公司于2011年11月順利完成渣打銀行私募股權基金對其美元30,000,000元的私募融資。
作為中國最大，全球第二大的淀粉基生物塑料領先企業，武漢華麗環保的主打產品為PSM生物塑料材料和制品，其產品遠銷全球三十多個國家和地區。
華麗環保已經通過美國“四大“會計師事務所之一的審計，原本準備今年在美國首發上市，由于全球經濟下滑，美國證券市場交易困難，公司決定先完成私募，而后在明年適當時機完成美國首發上市。
我所高級合伙人朱思東和律師許星杰為項目提供法律服務。
錦天城律師協助贊宇科技成功登陸深圳交易所中小企業板
2011-12-01
由錦天城律師主辦的贊宇科技（證券代碼：002637）已于2011年11月25日成功登陸中小企業板。
贊宇科技本次公開發行股票2,000萬股，發行后總股本人民幣8,,000萬元，發行價人民幣36元/股，募集資金人民幣66,535.94萬元。贊宇科技主要從事表面活性劑系列產品的研究開發和生產經營，以及相關的技術轉讓、技術服務、檢測業務及進出口業務。2010年度，公司實現營業收入人民幣1,297,124,379.78元，凈利潤為人民幣67,930,535.44元。
上市首日，贊宇科技以人民幣42元的價格開盤，高開16.67%，最終收報人民幣42.77元，漲幅為18.81%。
本所律師勞正中和單莉莉為項目提供了全程法律服務。
下圖：本所高級合伙人章曉洪律師和贊宇科技IPO項目主辦勞正中律師應公司盛情邀請，出席贊宇科技在深圳主辦的上市敲鑼儀式和酒會答謝。
錦天城律師協助一家境內私募基金投資美國太陽能光伏公司
2011-11-21
錦天城為上海蘇衛投資中心（有限合伙）投資The Solaria Corporation的E輪優先股提供法律服務。本輪優先股融資共募集美元30,000,000元，已于2011年11月16日正式完成。錦天城律師事務所為投資人上海蘇衛投資中心的中國法律顧問。
上海蘇衛投資中心是一家專事股權投資的私募基金，而The Solaria Corporation是一家總部在美國的制造企業，設計、生產及銷售應用于太陽能集成系統及電力設備的硅光伏電池組件及系統，其在德國和印度均有經營實體。
本項目主辦律師為我所高級合伙人唐志華和合伙人李和金，自2011年6月至2011年11月期間全程參與了該輪優先股融資交易的法律服務，包括協調境內外中介機構、起草、審閱法律文件以及相關談判與咨詢等。
錦天城律師協助The Babcock & Wilcox Company在華子公司整體搬遷
2011-11-18
錦天城律師事務所協助The Babcock & Wilcox Company完成其在華全資子公司-戴蒙德電力機械（湖北）有限公司（“戴蒙德”）的現有廠房出售、整體搬遷及增加投資項目，整合了其在中國的實體業務。
2011年11月15日，在中國湖北省京山縣，戴蒙德與京山縣政府簽署了就戴蒙德整體搬遷至京山縣經濟開發區工業園的框架協議、現有廠房設施買賣協議及投資協議。京山縣政府主要領導及戴蒙德的高級管理層均出席了上述協議的簽約儀式。
戴蒙德是美國主要能源電力設備公司The Babcock & Wilcox Company在華的全資子公司，成立于1987年，在鍋爐清潔、除灰系統、智能化控制系統、鍋爐問題診斷、傳感和成像技術領域處于領先地位。
本項目由我所高級合伙人唐志華、律師李蕾主辦；自2010年7月至2011年11月期間主導了該項目的架構設計、文件起草、審閱、咨詢及談判工作。
錦天城律師經辦的民和股份非公開發行A股股票項目順利發行
2011-11-17
錦天城經辦的山東民和牧業股份有限公司非公開發行股票項目2011年9月7日獲中國證監會發行審核委員會的審核通過。2011年10月12日收到取得中國證券監督管理委員會下發的《關于核準山東民和牧業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可（2011）1620號）。
截至2011年11月4日止，民和股份實際非公開發行每股面值1元的人民幣普通股（A股）43,523,316股，募集資金總額為人民幣839,999,998.80元。募集資金主要用于商品雞養殖建設項目（每年出欄商品肉雞4,536萬只）、商品雞屠宰加工建設項目（每年屠宰3,600萬只商品雞）、糞污處理沼氣提純壓縮項目（每年生產生物燃氣1,098.90萬立方米，生產沼液44.60萬噸）。
民和股份2008年度登陸中小板，股票代碼為002234，系肉雞苗行業首家上市公司、目前國內最大的肉雞苗生產企業，農業產業化國家重點龍頭企業。通過本次非公開發行股票募投項目的實施，有利于改善產品結構與收入結構，降低公司盈利的波動性；通過對公司肉雞產業鏈產能“短板”的規模擴張及配套建設禽畜養殖糞污處理沼氣提純壓縮項目，進一步完善肉雞產品一體化產業鏈，提高肉雞養殖的綜合利用效率，全面提升公司核心競爭力，增強盈利能力和可持續發展能力。
我所高級合伙人沈國權、合伙人楊依見及孫亦濤為本項目提供法律服務。
錦天城律師為中國大唐集團收購華創風能公司項目提供法律服務
2011-11-07
錦天城接受華創風能有限公司（“華創風能”）委托，代表華創風能完成中國大唐集團對其股權收購項目。
華創風能是以自主知識產權為特色的國內知名風電機組制造廠商，在沈陽、青島等地區建立了生產基地，其研發的具有完全自主知識產權的1.5兆瓦、3.0兆瓦風力發電機組，運行指標達到和超過國內外同類產品的先進水平，其產品打破了國外在等兆瓦級風電機組核心技術上的壟斷。大唐集團是我國特大型發電企業集團、世界500強企業，在青島投資領域涉及熱電聯產、風力發電、海水淡化等，其中，該集團投資建立的風力發電場，總投資額達到人民幣20億元。
本次收購使華創風能納入大唐集團序列，成為大唐集團在科技板塊收購的第一個制造企業。
本所高級合伙人陳克、朱思東和律師趙沖為本項目提供法律服務，包括設計股權轉讓架構、項目談判、審閱相關法律文件等。
錦天城律師為世界百強企業新日本石油株式會社提供法律服務
2011-11-02
近日，錦天城協助世界五百強企業中名列百強的新日本石油株式會社（Nippon Oil Corporation），圓滿地完成了新日本石油的在華全資子公司的撤退、清算法律事務。
新日本石油株式會社是為數不多的進入世界百強行列的日本企業，由于該公司全球產業整合的需要，決定關閉一家位于蘇州的投資美元一億多元的全資子公司。
由于公司的特殊地位和該類案件政策性強、程序復雜的特點，新日本石油委托了多家中介機構共同處理本案，并特別指定由本所高級合伙人裘索擔任本案處理的總指揮和總協調人。在案件處理過程中，如不同的法律服務機構的律師，在案件處理程序、適用法律發生相左意見時，以錦天城律師的意見為最終決定。
錦天城接受新日本石油株式會社和其蘇州子公司的共同的委托后，為其蘇州子公司的解散、清算工作所涉及的設備、土地、廠房、稅務、關稅以及員工處理等等設計了整套詳盡方案，因處理方案設計縝密、合理，事先準備工作周全，錦天城協同兄弟律師事務所的律師，并在對象公司的積極配合下，妥善地處理了和員工解除勞動合同、土地廠房的拍賣和交接、設備的處理、稅務海關等清算程序中的相關工作。
錦天城律師經辦的贊宇科技首發申請通過證監會審核
2011-10-08
由錦天城律師勞正中和單莉莉主辦的浙江贊宇科技股份有限公司首發申請于2011年8月31日獲得證監會審核通過。
浙江贊宇科技股份有限公司是一家專業從事日用化工、表面活性劑等領域研發和生產的國家級高新技術企業。公司目前產品主要應用于納愛斯、立白、白貓、傳化、寶潔、聯合利華、拉芳等國內市場知名日化洗滌用品企業。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的龍頭地位。
浙江贊宇科技股份有限公司本次發行2000萬股，擬募集資金約人民幣2.6億元。
錦天城律師經辦的銀輪股份非公開發行項目成功過會
2011-09-05
由錦天城律師主辦的浙江銀倫機械股份有限公司非公開發行申請于2011年8月24日獲得證監會審核通過。
浙江銀輪機械股份有限公司是一家主要從事汽車散熱器的研發、生產及銷售的高新技術企業。公司目前產品主要為汽車中冷器、油冷器、EGR等散熱系統，廣泛應用于各類商用車和乘用車。本次非公開發行成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
浙江銀輪機械股份有限公司本次擬非公開發行股票3000萬股，并將在中國證監會核準后六個月內擇機向特定對象發行股票。
本所合伙人梁瑾、單莉莉為本項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的杭州宋都房地產集團借殼上市項目成功過會
2011-09-05
由錦天城律師主辦的ST百科（600077 SH）“重大資產置換及發行股份購買資產”項目于8月19日獲證監會審核通過，預示杭州宋都房地產集團有限公司借殼上市成功。
宋都集團是一家有25年房地產開發經驗的房地產企業,為中國百強房地產企業之一。根據重組方案，ST百科以全部資產及負債與宋都控股、平安置業、郭軼娟持有的宋都集團100%按各自持股比例進行等值資產置換，百科集團擬置出資產的交易價格為人民幣2.91億元。ST百科向宋都控股、平安置業、郭軼娟發行股份購買其所持的宋都集團100%股權超出置出資產價值部分。擬置入資產評估價值為人民幣35.5億元，超出部分評估值為人民幣32.59億元。ST百科將以人民幣8.63元/股的價格向宋都控股、平安置業和郭軼娟分別發行2.72億股、7554.19萬股和3021.67萬股股份。
至此，宋都集團借殼ST百科成為又一家獲批注入浙江房地產資產的公司，在目前房地產融資渠道日益變窄的背景下，立馬成為市場的焦點。
我所高級合伙人章曉洪及合伙人單莉莉為本項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的京新藥業非公開增發項目成功過會
2011-08-24
由錦天城律師主辦的浙江京新藥業股份有限公司非公開增發申請于2011年8月24日獲得證監會審核通過。
浙江京新藥業股份有限公司是一家國家重點高新技術企業、中國制藥百強企業、醫藥上市公司。浙江京新藥業股份有限公司本次擬以不低于人民幣15.79元/股的價格非公開發行不超過3000萬股，募集資金預計不超過人民幣4.535億元。募集資金將用于浙江京新藥業股份有限公司年產10億粒制劑藥品出口、內蒙古京新藥業有限公司年產1000萬盒康復新液技術改造、上虞京新藥業有限公司年產1000噸左氧氟沙星技術改造等項目。
我所合伙人單莉莉和梁瑾為本項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的東南網架非公開發行股票項目成功過會
2011-08-24
錦天城主辦的浙江東南網架股份有限公司2010年非公開發行股票申請于2011年8月15日獲得證監會審核通過。
東南網架股份有限公司主要系開展網架、鋼結構及其配套板材設計、制造、安裝，幕墻的設計和施工，并承接與此相關的土建工程等業務。主營業務包括大跨度空間鋼結構、高層重鋼結構、輕鋼結構產品及鋼結構圍護產品的生產與銷售。公司的主要特點在于能結合市場需求的變化，利用自身資源和技術優勢，立足空間鋼結構，充分運用靈活的經營機制，在繼續保持空間鋼結構領域領先，積極發展高層重鋼結構業務的同時，努力提升輕鋼技術水平，拓寬、延伸產業鏈，提高產品附加值，同時積極發展國外業務、開拓海外市場。
本次非公開發行股票擬不超過6000萬股，將在深圳證券交易所上市交易。主要面向符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、資產管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其它境內法人投資者和自然人等，認購方均以人民幣現金方式認購。
本次非公開發行股票成功，將重點圍繞住宅鋼結構和新型建筑鋼結構膜材建設項目，擴大公司業務規模，開拓新的發展空間和模式，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的地位。
我杭州合伙人梁瑾和律師勞正中為本項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的恒邦股份非公開發行A股股票項目順利發行
2011-08-24
錦天城律師經辦的山東恒邦冶煉股份有限公司非公開發行股票項目2011年7月11日獲中國證監會發行審核委員會的審核通過。
截止2011年8月17日，恒邦股份已順利完成本次非公開發行股票發行，發行股數為3600萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣35.64元，發行對象為9家投資者，共募集資金人民幣1,283,040,000.00元。扣除上述發行費用后，發行人實際募集資金凈額為人民幣1,253,127,328.00元，本次募集資金主要用于提金尾渣綜合回收利用項目等項目。
山東恒邦冶煉股份有限公司主要從事黃金探、采、選、冶及化工生產等，是國家重點黃金冶煉企業，主要生產黃金、白銀、硫酸、電解銅、磷銨等，其中黃金是的最主要產品和收入來源，于2008年5月20日在深圳證券交易所掛牌交易，股票簡稱“恒邦股份”，股票代碼為“002237”。
繼恒邦股份首次公開發行股票并上市項目后，我所高級合伙人沈國權和合伙人楊依見再次為恒邦股份提供了法律服務。
錦天城律師經辦的深圳燃氣非公開發行A股股票項目順利過會
2011-08-18
錦天城律師經辦的深圳市燃氣集團股份有限公司（“深圳燃氣”）非公開發行A股股票項目于2011年8月17日獲中國證監會發行審核委員會的審核通過。
深圳燃氣是一家以城市管道燃氣供應、液化石油氣批發、瓶裝液化石油氣零售和燃氣投資為主的大型燃氣企業，于2009年12月25日在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼為601139。深圳燃氣本次發行募集資金凈額約人民幣95,000萬元，將全部用于深圳市天然氣高壓輸配系統工程（西氣東輸二線深圳配套工程）。本次發行由國信證券擔任保薦機構，德勤華永擔任審計機構。
我所高級合伙人蔣毅剛、律師宋晏及黃海組成服務團隊為深圳燃氣的本次非公開發行項目提供了包括出具法律意見書及律師工作報告在內的全程法律服務。
錦天城律師為舉辦“亞洲公務航空展”提供法律服務
2011-07-28
近日，上海機場（集團）有限公司與美國國家公務機協會在上海虹橋萬豪酒店就雙方的長期戰略合作事宜簽署了《合作協議》及其他相關協議。雙方約定，將自明年起在上海虹橋國際機場共同舉辦“亞洲公務航空展”，以促進中國乃至亞洲的公務航空業發展，完善上海航空樞紐的服務功能。上海市政府副秘書長尹弘到會并致辭。上海機場（集團）有限公司董事長吳念祖、總經理李德潤、美國駐滬領事館商務代表、美國國家公務機協會主席及商委、旅游局、工商、海關、檢驗檢疫等相關職能部門的負責人到場，并對簽約過程進行了見證。
本所高級合伙人朱林海、鮑方舟及律師任遠作為上海機場（集團）有限公司的專項法律顧問，參與了項目談判及文件制作的全過程，為客戶提供了專業、細致、高效的法律服務，深受各方好評。
錦天城律師協助圍海建設登陸深交所中小板
2011-06-30
錦天城主辦的浙江省圍海建設集團股份有限公司首發申請于2011年4月13日獲得證監會審核通過，6月2日在深交所中小板掛牌。
浙江省圍海建設集團股份有限公司是一家專注于提供海堤、河道、水庫、城市防洪等工程施工服務的建筑企業，是國內現代海堤工程施工專業化水平位居前列的企業之一。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
浙江省圍海建設集團股份有限公司本次公開發行股票2700萬股，發行后總股本人民幣1.07億元，發行價格人民幣19元/股，募集資金共為人民幣5.13億元。
我所高級合伙人章曉洪及律師陳晚云為本項目提供了法律服務。
錦天城律師代理的歐盟PSF案全面終止征稅
2011-06-27
2011年6月9日，歐盟發布公告，全面終止對從中國進口的PSF（滌淪短纖）的反傾銷稅，自此，這一從征稅長達七年的案件終于在中國企業的堅持努力及錦天城律師的技術支持下，取得了全面勝利。
本案歐盟于2003年12月立案，后裁定征稅，征稅后，錦天城一直代理中國企業在臨時復審、日落復審、法院訴訟及要求政府提交WTO為爭端解決機制等程序，申訴方在這樣強大的攻勢下，終于不得不撤銷申訴。
錦天城代理PSF的企業在美國、巴勒斯坦、印度尼西亞及南非均取得了零稅，在今年5月召開的慶功會上，企業特向事務所表示感謝，并贈送獎牌。
錦天城律師成功經辦數項私募股權投資交易
2011-06-21
2011年5月和6月，錦天城成功代表深圳市達晨創業投資有限公司完成股權投資上海鴻輝光通材料有限公司，代表上海物聯網創業投資基金合伙企業（有限合伙）完成股權投資天津市天堰醫教科技開發有限公司，代表上海利隆路演展示有限公司引進上海復星德晟股權投資管理有限公司私募投資。
我所高級合伙人沈國權和劉俊哲律師等為上述交易提供了法律服務。
錦天城律師協助華鼎錦綸成功登錄上交所
2011-06-01
由錦天城律師主辦的義烏華鼎錦綸股份有限公司首發申請于2011年3月14日獲得證監會審核通過，并于5月9日在上交所正式掛牌。
義烏華鼎錦綸股份有限公司是一家主要從事錦綸纖維、差別化化纖的生產、銷售的國家級高新技術企業。公司目前產品主要應用于運動休閑服飾、泳衣、羽絨服、無縫內衣、花邊、西服、襯衫、T恤、高級時裝面料、高檔襪品等民用紡織品的高端領域。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
義烏華鼎錦綸股份有限公司本次公開發行股票8000萬股，發行后總股本人民幣3.2億元，發行價格人民幣14元/股，募集資金人民幣10.689501億元。
本所合伙人梁瑾和單莉莉為本項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的天璣科技首次公開發行股票并在創業板上市項目通過證監會審核
2011-06-01
由錦天城經辦的上海天璣科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市項目于2011年5月31日通過中國證券監督管理委員會審核。
天璣科技是國內排名前列的數據中心IT基礎設施第三方服務提供商，主要服務于電信、金融、交通、政府等支付能力強、信息化水平高的客戶，如中國移動、中國電信、中國聯通、中國郵政儲蓄銀行、上海地鐵等，其主營業務是面向政府和企事業單位數據中心IT基礎設施的第三方服務，具體的服務內容包括：數據中心IT基礎設施的IT支持與維護服務，IT專業服務，IT外包服務。
天璣科技本次擬發行1700萬股，發行后其總股本將為6700萬股。本次發行上市將大大提升天璣科技在數據中心IT基礎設施第三方服務市場中的行業地位和競爭優勢。
我所高級合伙人沈國權、合伙人孫亦濤和律師郁振華等為本項目提供了法律服務。
錦天城律師協助奎克化學公司完成1,265,000股普通股公開承銷發行
2011-05-17
錦天城律師為奎克化學公司(Quaker Chemical Corporation)（“公司”）完成1,265,000股普通股在美國公開承銷發行提供法律服務。公司本輪公開發行共計發行普通股1,265,000股，含165,000股選擇權，每股價格為美元40.50元，共募集美元約44,550,000元，已于2010年5月10日正式完成。錦天城為公司中國法律顧問。
奎克化學公司是一家在紐約交易所掛牌交易的跨國公司，其專業領域為化學工藝、特種化學品，是一家在鋼鐵、鋁、汽車、礦產、宇宙航空、建筑材料等廣泛工業領域提供相關化學產品及技術服務的全球供應商。
本項目主辦律師為我所高級合伙人唐志華、合伙人毛衛飛及律師李蕾，本輪普通股公開發行交易的法律服務包括對公司在中國的主要子公司進行法律盡職調查并出具中國法律意見書。
錦天城律師經辦的圍海建設IPO項目成功過會，即將登入深交所中小板
2011-05-16
由錦天城律師主辦的浙江省圍海建設集團股份有限公司首發申請于2011年4月13日獲得證監會審核通過。
浙江省圍海建設集團股份有限公司是一家專注于提供海堤、河道、水庫、城市防洪等工程施工服務的建筑企業，是國內現代海堤工程施工專業化水平位居前列的企業之一。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
浙江省圍海建設集團股份有限公司本次擬公開發行股票2700萬股，并將在深圳證券交易所中小板掛牌交易。
我所高級合伙人章曉洪及律師陳晚云為本項目提供了法律服務。
錦天城律師成功經辦柳州鋼鐵股份有限公司發行不超過人民幣20億元公司債券項目
2011-05-10
由錦天城律師代理的柳州鋼鐵股份有限公司（601003，“柳鋼股份”）發行不超過人民幣20億元(含20億元)公司債券項目于2011年5月6日取得中國證券監督管理委員會發行審核委員會的核準批復。
柳鋼股份是位于廣西壯族自治區的一家上市公司，主營業務為煉鋼，煉鐵，煉焦及其副產品，鋼材軋制，注冊資本為人民幣貳拾伍億陸仟貳佰柒拾玖萬叁仟貳佰元。
本次發行金額人民幣20億元，期限為不超過10年（含10年），募集資金將用于柳鋼股份“償還銀行借款，調整負債結構，補充流動資金”，廣西柳州鋼鐵（集團）公司提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。
本次發行由平安證券有限責任公司擔任主承銷商，評級機構及審計機構為聯合信用評級有限公司及上海東華會計師事務所有限責任公司。根據《評級報告》，柳鋼股份本次公司債券信用等級為AA，柳鋼股份主體長期信用等級為AA。
本所律師林妙玲律和趙萬寶為柳鋼股份本次發債項目提供了全程法律服務，包括盡職調查、出具法律意見書等。
錦天城律師經辦的三星電氣IPO項目成功過會，即將登入上交所
2011-04-28
由錦天城律師主辦的寧波三星電氣股份有限公司首發申請于2011年4月27日獲得中國證監會審核通過。
寧波三星電氣股份有限公司是一家主要從事電能計量及信息采集產品、配電設備的研發、生產和銷售的高新技術企業。公司目前主要產品包括智能電能表、普通電子式電能表、感應式電能表、用電管理智能終端及系統產品、非晶合金變壓器、油浸式變壓器、干式變壓器、箱式變電站和開關柜。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
寧波三星電氣股份有限公司本次擬公開發行股票6,700萬股，并將在上海證券交易所掛牌交易。
我所合伙人單莉莉和律師李波為項目提供了全程法律服務。
錦天城律師經辦的開爾新材IPO項目成功過會，即將登陸深交所創業板
2011-04-26
由錦天城律師主辦的浙江開爾新材料股份有限公司首發申請于2011年4月18日獲得證監會審核通過。
浙江開爾新材料股份有限公司是一家主要從事新型功能性搪瓷材料生產、銷售的企業。公司主要產品為建筑裝飾用搪瓷鋼板和搪瓷波紋板傳熱元件，均獲得國家火炬計劃項目和浙江省高新技術產品認定，主要應用于地鐵、城市隧道、機場、高鐵等大型交通樞紐，體育館、展覽館、醫院等公共設施，會議中心、酒店、商務樓宇等高端物業，以及電廠脫硫工程、節能設施。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
浙江開爾新材料股份有限公司本次擬公開發行股票2000萬股，并將在深圳證券交易所創業板掛牌交易。
我所合伙人梁瑾和律師勞正中為本項目提供了全程法律服務。
錦天城律師經辦的浙江萬安科技IPO項目成功過會，即將登入深交所
2011-04-26
由錦天城律師主辦的浙江萬安科技股份有限公司首發申請于2011年4月8日獲得證監會審核通過。
浙江萬安科技股份有限公司是一家主要從事汽車制動系統的研發、生產及銷售的高新技術企業。公司目前產品主要為氣壓制動系統、液壓制動系統和離合器操縱系統，廣泛應用于各類商用車和乘用車。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
浙江萬安科技股份有限公司本次擬公開發行股票2334萬股，并將在深圳證券交易所掛牌交易。
我所高級合伙人章曉洪及合伙人單莉莉為本項目提供了全程法律服務。
錦天城律師代理衣念（上海）時裝貿易有限公司訴浙江淘寶網絡有限公司等商標侵權案件終審勝訴
2011-04-26
上訴人浙江淘寶網絡有限公司不服（2010）浦民三（知）初字第426號民事判決，向上海市第一中級人民法院提起上訴。法院于2011年受理后，依法組成合議庭，于同年3月23日公開開庭審理了本案。2011年4月25日，上海市第一中級人民法院開庭宣判：駁回上訴，維持原判。
終審法院認為，依據《中華人民共和國商標法》第52條的規定，原審法院關于被告一銷售侵犯原告注冊商標權的商品構成侵權的認定及理由本院認同。綜合本案證據和查明的事實，上訴人知道他人利用其網絡服務實施商標侵權行為，但僅是被動地根據權利人通知采取任何沒有任何有效的刪除鏈接之措施，未采取必要的能夠防止侵權行為發生的措施，放縱、縱容了侵權行為，其主觀上具有過錯，客觀上幫助他人實施侵權行為，構成共同侵權，應當承擔連帶賠償責任。
至此，歷時一年多的商標維權案件終以衣念公司一審、二審勝訴畫上了圓滿的句號。
錦天城律師成功經辦寧夏寶豐能源集團公司債發行項目
2011-04-18
由錦天城律師經辦的寧夏寶豐能源集團有限公司（“寶豐能源”）公司債發行項目于2011年4月11日取得了國家發改委的核準批復。
寶豐能源系寧夏回族自治區的一家大型民營企業，主營業務為煤化工，注冊資本人民幣20億元。本次發行金額人民幣4億元，期限6年，募集資金將全部用于“中國寧夏國際小商品交易中心、中國穆斯林國際商品交易中心暨銀川萬人創業園”一期工程建設。寶豐能源以價值人民幣19.23億元的馬蓮臺煤礦采礦權為債券發行作抵押擔保。
本次發行由國海證券擔任主承銷商，評級機構及審計機構分別為鵬元資信評估有限公司及利安達會計師事務所。根據評級報告，寶豐能源主體長期信用等級為AA-，債券信用等級AA+。
本所高級合伙人蔣毅剛帶領律師宋晏和黃海為寶豐能源本次發債項目提供了全程法律服務并出具法律意見書。
錦天城律師協助步森股份成功登陸深圳交易所中小企業板
2011-04-18
由錦天城律師主辦的步森股份（證券代碼：002569）已于2011年4月12日成功登陸中小企業板。
步森股份主要從事“步森”品牌男裝的設計、生產和銷售。2010年度，公司實現營業收入人民幣5.37億元，凈利潤人民幣4,215.82萬元。步森股份本次公開發行股票共2,334萬股，發行后總股本人民幣9,334.00萬元，發行價格人民幣16.88元/股，募集資金人民幣3.94億元。
上市首日，步森股份以人民幣20.88元的價格開盤，高開23.70%，是唯一一只開盤上漲的新股，最終收報人民幣27.49元，大漲62.86%，而同日上市的其它3只新股均上市首日即遭破發。
該項目由本所高級合伙人章曉洪及律師樓建鋒主辦。作為步森股份IPO主辦律師，二位律師還受公司盛情邀請，參加了步森股份在深圳主辦的上市酒會和上市敲鑼儀式。
錦天城律師成功經辦金地集團與瑞銀合作的房地產美元基金項目
2011-04-07
錦天城律師協助中國四大房地產公司之一的金地集團(Gemdale)完成與瑞銀（UBS）/金地中國房地產基金一期控股有限公司（該公司為金地集團與瑞銀集團共同在境外發起設立的房地產美元基金）在遼寧省沈陽市鐵西的房地產投資項目，該項目投資總額達美元2億元。
2010年底，金地集團及其境外子公司與瑞銀/金地中國房地產基金一期控股有限公司成功簽署了包括股權和債權買賣、委托經營、商業貸款、再融資協議等一系列中英文協議，目前該資金已全部到位，順利實現了境內房地產企業的境外融資。在當前房地產調控政策下，該形式的融資突破了此前房地產融資業務的單一性和局限性，此開創性的做法在業內具有領先地位，對境內外大型房地產公司及大型房地產基金頗具吸引力。
本所合伙人蔣鵬、律師楊蓉、劉清麗作為金地集團的法律顧問全程參與并為客戶提供了包括起草、審閱交易文件、咨詢及談判等中英文法律服務。金地集團(Gemdale)與瑞銀(UBS)對我們錦天城律師的工作評價非常積極。
錦天城律師經辦的蘇州電科院首次公開發行股票并在創業板上市項目通過證監會審核
2011-04-01
錦天城律師經辦的蘇州電器科學研究院股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市項目于2011年3月29日通過中國證券監督管理委員會審核。
蘇州電器科學研究院股份有限公司是一家全國性的獨立第三方綜合電器檢測機構，主要從事輸配電電器、核電電器、機床電器、船用電器、汽車電子電氣、太陽能及風能發電設備等各類高低壓電器的技術檢測服務，是我國電器檢測行業的龍頭企業之一。蘇州電器科學研究院股份有限公司志在建設“中國第一、世界知名”的綜合電器檢測基地，并引進了央企中國檢驗認證集團作為公司戰略投資者。
蘇州電器科學研究院股份有限公司本次擬發行1150萬股，發行后其總股本將為4500萬股。本次發行募集資金將用于建低壓大電流接通分斷能力試驗系統和建高壓及核電電器抗震性能試驗系統。
我所高級合伙人沈國權、合伙人吳征和黃道雄以及律師田玉民組成的服務團隊為本項目與提供了法律服務。
錦天城律師成功經辦深圳燃氣人民幣11億元短期融資券項目
2011-03-31
錦天城律師經辦的深圳市燃氣集團股份有限公司（“深圳燃氣”）人民幣11億元短期融資券項目于2011年3月21日取得了中國銀行間市場交易商協會的《接受注冊通知書》。
深圳燃氣系深圳市唯一的城市燃氣供應商，擁有深圳市30年管道燃氣特許經營權，于2009年12月在上海證券交易所上市，股票代碼601139。
深圳燃氣本次短期融資券項目注冊金額為人民幣11億元，第一期人民幣5億元已于2011年3月30日成功發行并于3月31日到賬，募集資金將用于補充流動資金及置換銀行貸款。本次發行由華夏銀行股份有限公司擔任主承銷商，評級機構及審計機構分別為中誠信國際信用評級有限責任公司及德勤華永會計師事務所有限責任公司。
我所高級合伙人蔣毅剛、律師宋晏及黃海為本項目提供了法律服務。
錦天城律師經辦的華鼎錦綸IPO項目成功過會
2011-03-30
由錦天城律師主辦的義烏華鼎錦綸股份有限公司首發申請于2011年3月14日獲得證監會審核通過。
義烏華鼎錦綸股份有限公司是一家主要從事錦綸纖維、差別化化纖的生產、銷售的國家級高新技術企業。公司目前產品主要應用于運動休閑服飾、泳衣、羽絨服、無縫內衣、花邊、西服、襯衫、T恤、高級時裝面料、高檔襪品等民用紡織品的高端領域。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的領先地位。
義烏華鼎錦綸股份有限公司本次擬公開發行股票8000萬股，并將在上海證券交易所掛牌交易。
我所合伙人梁瑾和單莉莉巍為本項目與提供了法律服務。
錦天城律師代理的歐盟數據卡雙反案的勝訴
2011-03-11
錦天城律師代理中國機電產品進出口商會和中國數據卡產業，通過9個月對歐盟數據卡雙反調查案的成功應訴和抗辯，取得了速戰速決的最終勝訴。
歐盟對中國數據卡反傾銷和反補貼調查涉及約20億歐元的出口金額，是迄今歐盟對華最大的雙反案件，涉及華為和中興等多家高科技產業龍頭企業。根據法律規定，歐盟反傾銷調查正常程序為15個月，但該案從2010年6月30日立案調查，至2011年3月2日裁定終止調查，歷時不到9個月，是10年來中國應對歐盟反傾銷中速戰速勝的一個典型案件。
從2001年至2010年這十年中，歐盟共對中國發起62起反傾銷案，唯有數據卡一案僅9個月速戰速決，無稅勝訴。雖然在62個反傾銷調查案中，共有10起案件獲得無稅勝訴，占案件總數16%。但能夠以不到9個月速勝的案件，唯有數據卡一案。這是因為數據卡一案采取了正確的應對方針：我們緊緊抓住了歐盟起訴方企業弄虛作假的問題，提出了快，猛，狠的抗辯策略，把收集證據和大量抗辯工作集中到一點上，并大大增加提前量，這不僅使歐盟起訴方企業無法招架，而且使歐委會調查進退兩難，從而迫使歐盟申訴方企業不得不與華為公司妥協合作，導致申訴方提前撤訴，為無稅結案奠定了基礎。
這是本所高級合伙人傅東輝帶領的國際貿易法團隊在應對歐盟反傾銷中取得無損害勝訴的第20個案件（包括原案和復審），也是中國企業成功應對國際濫用反傾銷的新起點。這不包括在7個案件中為企業獲得單獨零稅率的安檢，也不包括在4個案件中獲得價格承諾的案件。
錦天城律師經辦的吉鑫風能IPO項目通過證監會發審委審核
2011-03-09
繼2011年1月成功協助萬達信息股份有限公司登陸創業板（300168），錦天城律師承辦的江蘇吉鑫風能科技股份有限公司首發申請項目也于2011年3月4日順利通過證監會發審委審核通過，即將在上海證券交易所上市。
萬達信息是以公共事務為核心的智慧城市軟件和服務提供商。吉鑫風能是全球產能規模最大的風電鑄件企業，主要從事大型風力發電機組零部件的研發、生產及銷售。本次擬發行不超過5080萬股，發行后總股本不超過4.50億股，擬于上交所上市。
本所高級合伙人朱林海、鮑方舟、王正超及律師金堯、王卓、周蘊峰、曲曉韻等組成服務團隊為上述兩項目提供了法律服務。
錦天城律師成功經辦城開龍城項目
2011-03-09
錦天城律師近期成功協助上海城開集團等設立中外合資上海城開集團龍城置業有限公司。
2010年9月29日，上海城開集團、城開綠碳基金及注冊于香港的力暉投資有限公司組成聯合競標體，以人民幣24.29億元的代價競得上海市閔行區梅隴南方商務區地塊國有土地使用權和項目開發權。梅隴南方商務區地塊總占地面積8.73公頃（約131畝），東至萬源路、南至閔虹路（規劃路）、西至合川路、北至規劃街坊路，綜合容積率3.7，項目規劃總建筑面積32.3萬平方米，其中辦公18萬平方米、酒店3萬平方米、商業11.3萬平方米。
城開綠碳基金采用了有限合伙股權投資企業的方式。在成功競得南方商務區地塊后，上海城開集團、城開綠碳基金及力暉投資方簽訂了設立項目公司的合營文件。項目公司經上海商委審批后，于2011年2月15日順利通過商務部的外商投資房地產企業備案。項目公司注冊資本人民幣21億元，投資總額人民幣42億元，其實收資本于2011年2月28日全部到位。
我所高級合伙人朱穎帶領律師胡愔子、溫從軍及陳斐嬋等為項目提供了全程法律服務，包括基金設立方案探討、商業談判及文本審閱、合營合同及章程起草、設立報批、工商變更、商務部備案。
錦天城律師經辦的寶鼎重工IPO項目深交所掛牌交易
2011-02-28
由錦天城律師主辦的寶鼎重工股份有限公司首發申請于2010年12月15日獲得證監會審核通過。
寶鼎重工股份有限公司是一家主要從事各類大型鑄鍛件產品研發、生產和銷售的國家級高新技術企業。公司目前產品主要應用于船舶、電力、石油化工及工程機械等各類行業。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的龍頭地位。
寶鼎重工股份有限公司本次發行2500萬股，擬募集資金約人民幣3.344億元。2011年2月25日寶鼎重工股份有限公司在深圳證券交易所掛牌交易，成功募集資金人民幣4.59168億元。
我所高級合伙人章曉洪及律師田志偉為本項目提供了法律服務。
錦天城律師成功經辦新加坡騰飛集團上海總部科技產業園區項目
2011-02-18
2011年2月，新加坡騰飛集團下屬的房地產投資信托(A-REIT)成功完成對位于上海浦東金橋出口加工區內相關房地產的收購。騰飛集團將利用該房地產設立“上海騰飛總部科技產業園區”，項目投資總額達到美元9,900萬元。
騰飛集團是新加坡的政府國有企業，主要從事各類科學園、高科技、信息技術和工業園區的開發，其業務遍布新加坡、印度、中國、日本、韓國及菲律賓等亞洲國家。目前，騰飛集團在中國十多個大中城市建立了各類產業園區，其中最為知名的是騰飛集團與蘇州市人民政府合作開發的“蘇州新加坡工業園區”。
本所高級合伙人楊曉、合伙人楊巍及律師陳偲偲組成工作團隊，為本項目提供了專業、高效的法律服務，涉及房地產收購、相關實體設立、政府部門協調、園區建造及運營等后繼事宜。
錦天城律師經辦的安徽德力IPO項目通過證監會審核
2011-02-14
由錦天城律師經辦的安徽德力日用玻璃股份有限公司首發申請項目（IPO）于2011年1月26日順利通過中國證監會審核。
安徽德力所在地安徽鳳陽為中國改革開放的發源地，擁有豐富的玻璃生產主原料石英砂礦，為中國日用玻璃產業基地、安徽省千億元硅產業基地、國務院批準的皖江產業承接轉移示范區。安徽德力主要生產和銷售各類日用玻璃器皿，目前是國內日用玻璃器皿生產細分行業中規模最大的大型日用玻璃專業生產企業。安徽德力將成為安徽鳳陽第一家上市公司。
安徽德力本次上市擬發行2200萬股，發行后總股本人民幣8510萬元，本次發行募集資金主要投入年產3.5萬噸高檔玻璃器皿生產線和玻璃器皿生產線技術改造項目。
我所高級合伙人沈國權和合伙人胡家軍為本項目提供了法律服務。
錦天城律師成功經辦海虹控股出售聯眾游戲項目
2011-02-09
2010年12月8日，海虹企業（控股）股份有限公司（海虹控股，一家中國A股上市公司）跟隨NHN（一家韓國上市公司），將其持有的北京聯眾電腦技術有限責任公司（聯眾電腦）股權以及Ourgame Assets Limited(OAL)股權全部出售給北京偉德沃富投資顧問有限公司（偉德沃富）。
聯眾游戲平臺是國內最具影響力的網絡棋牌游戲平臺，擁有全球最大的在線棋牌類游戲網站。本次交易完成后，聯眾游戲將重新成為100%的民族企業，本項目也被認為是近年來為數不多的采取境外收購渠道從而取得完整紅籌架構的項目。
在本項目中，錦天城作為海虹控股的法律顧問全程參與并為客戶提供了包括起草、審閱交易文件及安排具體交割事宜等法律服務。本項目由我所律師劉俊哲主辦。
錦天城律師經辦的博威合金IPO項目上交所掛牌交易
2011-01-27
由錦天城律師主辦的寧波博威合金材料股份有限公司首發申請于2010年12月13日獲得證監會審核通過。
寧波博威合金材料股份有限公司是一家專業從事各類有色合金線、棒材生產、研究及銷售于一體的國家級高新技術企業。公司目前已經形成了以精密銅合金棒為主、高強高導銅合金棒、環保銅合金棒及特殊銅合金線為輔的產品構架。本次上市成功，將擴大其主營業務規模，提升公司的盈利能力，并進一步鞏固公司在行業內的龍頭地位。
寧波博威合金材料股份有限公司本次發行5500萬股，擬募集資金人民幣2.93億元。2011年1月26日寧波博威合金材料股份有限公司在上海證券交易所掛牌交易，成功募集資金人民幣14.15億元。
我所高級合伙人章曉洪及律師李波全程提供了法律服務。
錦天城律師在美對我聚酯短纖反傾銷復審中穩守零稅率
2011-01-25
2011年1月18日，錦天城律師代理企業慈溪三泰化纖實業有限公司（“慈溪三泰”）在美國對中國聚酯短纖反傾銷第二次年度復審終裁中又一次贏得了零稅率。
美國商務部于2006年6月發起對原產于中國的聚酯短纖產品的反傾銷調查，截止目前，我國聚酯短纖生產企業已經經歷了原審調查及兩次年度行政復審。由錦天城北京分所代理的慈溪江南化纖有限公司在原審中獲得零稅率。此后，第一次年度復審中，本所又代理慈溪三泰化纖實業有限公司，將稅率由原審的4.44%降為零稅率。本次復審，本所與美國所律師合作，為企業再次贏得了零稅率。
在本次復審進行過程中，美國商務部對涉及出口銷售和進口材料的港雜費的替代價來源進行了很大的調整，并先后在幾個美國對中國反傾銷案件中采用了新的替代價渠道，導致該項替代價被大幅度提高。如果在本次復審中美國商務部使用高的替代價，慈溪三泰將面臨無法獲得零稅率。我們通過對新替代價來源進行深入的分析，找到了導致高額替代價的主要原因之一是其中包括了信用證成本，并通過提交證據證明慈溪三泰在業務中未發生此項成本，這一關鍵性抗辯使美國商務部在終裁中對該替代價進行了調整，降低了替代價，最終為慈溪三泰贏得了零稅率，也使美國商務部在未來的案件中可以接受這項調整。這可以說是在我國應訴反傾銷案件歷史進程中的一個“亮點”。
錦天城律師協助萬向電動汽車有限公司完成與美國Ener1，Inc.的合資項目
2011-01-24
錦天城律師協助萬向電動汽車有限公司完成與Ener1, Inc.在電池及動力電池系統的合資項目，該項目總投資額為美元二億九千五百萬元。
美國當地時間2011年1月18日，在美國華盛頓，萬向電動汽車與Ener1, Inc.簽署了合資合同。該項目的簽字儀式舉辦于第二屆中美清潔能源務實合作戰略論壇，是國家主席胡錦濤對美國進行國事訪問推動中美兩國在清潔能源領域的經貿合作項目之一。
美國Ener1公司是納斯達克上市公司，專注于動力電池和燃料電池業務。其子公司EnerDel是美國能源部和USABC聯盟確定的6家核心電動汽車電池供應商之一，在電池成組技術方面具有國際領先水平。其下屬的韓國Enertech公司是國際上最早從事鋰離子電池制造的專業公司，目前在電池開發及極片制造上繼續保持世界先進水平。
萬向電動汽車是萬向集團的全資子公司，是國內電動汽車領域的領先企業，從1999年開始研發電動汽車及其關鍵零部件，是國家863計劃純電動汽車動力總成系統技術平臺項目的承擔單位，擁有6千萬安時鋰離子動力電池、2000臺套電動力總成的產業能力，是國內最大的電動汽車關鍵零部件供應商之一。
本項目由我所高級合伙人唐志華、律師李蕾主辦；高級合伙人丁華和合伙人陳克協辦，自2010年11底月至2011年1月期間參與了該合資項目的文件起草、審閱、咨詢及談判工作。
錦天城律師代理陜西索昂新能源實業有限公司完成美國納斯達克市場公募
2011-01-10
由錦天城作為中國法律顧問的陜西索昂新能源實業有限公司于美國時間2010年12月29日成功完成美元3,300萬元的公募，成為美國納斯達克證券市場2010年間最后一個完成公募的上市公司。該公司已經在2010年6月成功地從OTCBB市場轉版到納斯達克證券市場，其股票代碼為Nasdaq: SCEI。
我所高級合伙人朱思東和律師許星杰為本項目提供了法律服務。
