錦天城2023年并購(gòu)重組與IPO業(yè)務(wù)比翼齊飛
2024-01-03652482023年，我國(guó)資本市場(chǎng)全面深化改革持續(xù)推進(jìn)。注冊(cè)制從全面落地到走深走實(shí)，錦天城緊跟資本市場(chǎng)改革方向，除了在IPO積極貢獻(xiàn)專(zhuān)業(yè)服務(wù)，在并購(gòu)重組領(lǐng)域也繼續(xù)深耕，全面貫徹落實(shí)系列政策措施，積極助力中國(guó)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。
2023年，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)共審核了2家公司，深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)共審核了15家公司，上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)共審核了9家公司。其中，無(wú)條件通過(guò)22家，有條件通過(guò)3家。2023年，共有18家律師事務(wù)所成功承辦了這25單并購(gòu)重組項(xiàng)目的法律業(yè)務(wù)。
錦天城2023年共承辦了3單并購(gòu)重組項(xiàng)目，位列2023年并購(gòu)重組律所排名第一。
2023年并購(gòu)重組項(xiàng)目
2023年3月8日，寶麗迪（證券代碼：300905）擬通過(guò)發(fā)行股份（15,226,229 股，發(fā)行價(jià)格15.25 元/股，合計(jì)約2.3億元）及支付現(xiàn)金1.548億元的方式向陳勁松、李新勇、趙世斌、陳東紅購(gòu)買(mǎi)廈門(mén)鷺意彩色母粒有限公司100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金2.322億元事項(xiàng)，獲得深交所并購(gòu)重組委審核通過(guò)。
2023年6月29日，陸家嘴股份（證券代碼：600663）擬發(fā)行股份（778,734,017 股，發(fā)行價(jià)格8.66元/股，合計(jì)約67億元）購(gòu)買(mǎi)上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司持有的上海陸家嘴昌邑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)、上海東袤置業(yè)有限公司 30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金65.75億元方式購(gòu)買(mǎi)上海前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)投資（集團(tuán)）有限公司持有的上海耀龍投資有限公司 60%股權(quán)、上海企榮投資有限公司100%股權(quán)，并向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集不超過(guò)66億元的配套資金事項(xiàng)，獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過(guò)。
2023年10月16日，長(zhǎng)江通信（證券代碼：600345）以發(fā)行股份（80,106,586 股，發(fā)行價(jià)格 13.82元/股，合計(jì)約11.071億元）向電信科學(xué)技術(shù)第一研究所有限公司、青島宏坤元賈投資管理中心（有限合伙）等購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的迪愛(ài)斯信息技術(shù)股份有限公司 100%的股權(quán)，同時(shí)擬向中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司以鎖價(jià)方式發(fā)行股票募集配套資金6.5億元事項(xiàng)，獲得上交所并購(gòu)重組委審核通過(guò)。
并購(gòu)重組是錦天城的核心業(yè)務(wù)之一，2023年錦天城協(xié)助客戶(hù)通過(guò)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委、深交所并購(gòu)重組委、上交所并購(gòu)重組委的審核。錦天城以深入、全面、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新的精神為客戶(hù)提供盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、方案實(shí)施等全方位的并購(gòu)重組法律服務(wù)。近年來(lái)，在并購(gòu)重組領(lǐng)域，錦天城憑借良好的業(yè)界口碑和專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)能力，完成多個(gè)標(biāo)桿項(xiàng)目，獲得業(yè)界好評(píng)！
