錦天城榮登第十四屆新財(cái)富最佳投行榜單
2021-04-0245040近日,第十四屆新財(cái)富最佳投行榜單正式公布。錦天城承辦的多個(gè)重大項(xiàng)目分別上榜最佳IPO項(xiàng)目,最佳科創(chuàng)板項(xiàng)目和最具創(chuàng)造力項(xiàng)目。
中芯國際首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在科創(chuàng)板上市項(xiàng)目 中芯國際作為中國現(xiàn)階段最具標(biāo)桿意義和行業(yè)影響力的集成電路制造企業(yè),其回歸A股科創(chuàng)板亦創(chuàng)下多項(xiàng)第一:最快過會(huì)項(xiàng)目(19天)、第一單境外已上市紅籌企業(yè)發(fā)行A股上市項(xiàng)目、科創(chuàng)板開設(shè)以來募資規(guī)模最大及整個(gè)A股市場(chǎng)近10年募資規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目(532億元)等等。 為中芯國際本次科創(chuàng)板上市項(xiàng)目,錦天城作為發(fā)行人中國律師,組建了一支具有豐富資本市場(chǎng)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、卓越跨法域服務(wù)能力的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),并為中芯國際提供了全面、系統(tǒng)、專業(yè)、高效的法律服務(wù),尤其在發(fā)行方案設(shè)計(jì)、公司內(nèi)控制度設(shè)計(jì)、與兩地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通等環(huán)節(jié),錦天城項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供了眾多具有開拓性的法律意見和解決方案。 牽頭合伙人:錦天城高級(jí)合伙人朱林海律師、鮑方舟律師、王立律師和沈誠律師 恒玄科技科創(chuàng)板上市項(xiàng)目 恒玄科技(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板成功掛牌上市,發(fā)行股份2998.00萬股,募集資金總額48.62億元,股票代碼為688608,成為A股市場(chǎng)智能音頻SoC芯片、AIoT主控芯片第一股。 恒玄科技本次發(fā)行融資規(guī)模在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)僅次于中芯國際,排名第二,位列集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)第一。 牽頭合伙人:錦天城高級(jí)合伙人朱林海律師、王立律師、沈誠律師、合伙人楊繼偉律師 中國船舶重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目 中國船舶本次重大資產(chǎn)重組,從2017年9月首次停牌,中間經(jīng)歷了方案的優(yōu)化和調(diào)整,以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式用374億價(jià)格收購的五大船廠。其中收購標(biāo)的江南造船、黃埔文沖和廣船國際在軍、民船舶造修領(lǐng)域具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位,有利于完善上市公司造修船板塊布局、鞏固業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升上市公司資產(chǎn)規(guī)模。 上海市錦天城律師事務(wù)所作為發(fā)行人律師,自2017年上市公司引進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資者時(shí)即開始參與本次項(xiàng)目,從前期的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股階段的方案擬定和落實(shí)、和投資者之間的協(xié)議談判、到債轉(zhuǎn)股實(shí)施和標(biāo)的公司增資完成,再到上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)階段,又經(jīng)歷方案優(yōu)化、標(biāo)的公司變化。對(duì)于整個(gè)方案多次調(diào)整帶來的巨大工作量,錦天城律師均全力以赴予以配合,跨越4個(gè)年頭,終于在2020年成功實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目無條件過會(huì)。 牽頭合伙人:錦天城高級(jí)合伙人孫亦濤律師 新財(cái)富最佳投行評(píng)選始于2004年,是中國本土覆蓋最為全面的投行評(píng)選。評(píng)選旨在發(fā)掘中國最優(yōu)秀的投行團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目以及業(yè)務(wù)精英,促進(jìn)中國投行綜合能力提升,為推進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定健康發(fā)展貢獻(xiàn)積極力量。



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