錦天城長沙助力湖南地區城投公司成功發行供應鏈ABS
2023-10-077263
[摘要]2023年9月26日，華龍-聲赫-岳陽城市發展供應鏈金融1期資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。
2023年9月26日，華龍-聲赫-岳陽城市發展供應鏈金融1期資產支持專項計劃（以下簡稱“本專項計劃”）成功發行。本專項計劃由華龍證券股份有限公司擔任計劃管理人、銷售機構，聲赫（深圳）商業保理有限公司擔任原始權益人及資產服務機構，大公國際資信評估有限公司擔任評級機構，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）湖南分所擔任會計師事務所，上海市錦天城（長沙）律師事務所為本專項計劃設立提供了全程法律服務。
本專項計劃發行規模為4.76億，優先級資產支持證券評級AA+，期限為1年，創湖南地區城投供應鏈ABS歷史最低利率。本專項計劃采用了優先級/次級分層結構、差額支付承諾等信用增級安排。
作為湖南地區第三單城投供應鏈ABS，本項目的成功發行，不僅直接為城投公司提供了融資支持、優化債務人債務結構，也是湖南地區貫徹落實中央和省市區關于穩住經濟大盤、加快高質量發展、推進“三資”改革各項決策部署，扛牢國企擔當、展現國企作為，各項事業穩健發展，持續深化國有資源資產資本運作改革，完善區域內金融服務體系的重要一步。
錦天城高級合伙人楊凡律師，律師吳風、劉丹妮以及項目組成員李瀟瀟組成的律師團隊為本項目提供了全程法律服務，包括交易結構設計、法律盡職調查、起草全套交易文件及出具法律意見書等。錦天城高級合伙人孫林律師、合伙人彭昕律師、律師陳煒佳，為本次發行法律服務提供全程指導。
