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關(guān)于產(chǎn)品流測(cè)試在界定相關(guān)地域市場(chǎng)中的運(yùn)用

作者:顧曉 汪一可 2025-03-02

相關(guān)市場(chǎng)界定是反壟斷和競(jìng)爭(zhēng)政策分析中的核心步驟,旨在確定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)范圍,《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》第二條也明確指出,在禁止經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議、禁止經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位、控制具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)者集中等反壟斷執(zhí)法工作中,均可能涉及相關(guān)市場(chǎng)的界定問題……。不能忽視的是,相關(guān)市場(chǎng)界定是反壟斷法領(lǐng)域的問題,同樣也是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題,因此在反壟斷案件中,通過經(jīng)濟(jì)學(xué)的工具對(duì)界定相關(guān)市場(chǎng)也屢見不鮮(如食派士案、3Q案)。本文擬解析產(chǎn)品流測(cè)試這一經(jīng)濟(jì)學(xué)工具,如何運(yùn)用在界定相關(guān)地域市場(chǎng)中,以期為相關(guān)從業(yè)者提供參考。


一、什么是產(chǎn)品流測(cè)試


產(chǎn)品流測(cè)試(又稱Elzinga-Hogarty 測(cè)試產(chǎn)品流測(cè)試),由Elzinga和Hogarty兩個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家于1973年提出,他們認(rèn)為,個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的生產(chǎn)銷售數(shù)量匯總起來(lái)的貨物總量數(shù)據(jù),如同價(jià)格數(shù)據(jù)一樣,可以反映買賣各方套利的行為,是市場(chǎng)均衡的結(jié)果,貨物量數(shù)據(jù)遠(yuǎn)比價(jià)格數(shù)據(jù)更穩(wěn)定和可靠。基于此,他們提出了以貨運(yùn)量這一因素為核心的產(chǎn)品流測(cè)試。此后,這一方法被在司法實(shí)踐過程中多被用于相關(guān)地域市場(chǎng)的界定中。


產(chǎn)品流測(cè)試的內(nèi)核是依據(jù)貨運(yùn)數(shù)據(jù)計(jì)算兩個(gè)指數(shù),通過目標(biāo)區(qū)域之間特定產(chǎn)品的流動(dòng)情況來(lái)判斷不同地區(qū)是否屬于同一相關(guān)地域市場(chǎng)。[1]這兩個(gè)指數(shù)分別是外部流入比指數(shù)(LIFO指數(shù),little in from outside)和內(nèi)部流出比指數(shù)(LOFI指數(shù),little out from inside)。


LIOF指數(shù)是指目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)上的消費(fèi)者對(duì)該地域市場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)者產(chǎn)品的消費(fèi)量占目標(biāo)地域市場(chǎng)總消費(fèi)量的比例,其計(jì)算公式為:


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LOFI指數(shù)是指目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)上的消費(fèi)者對(duì)該地域市場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)者產(chǎn)品的消費(fèi)量占目標(biāo)地域市場(chǎng)總生產(chǎn)量的比例,其計(jì)算公式為:


image.png


LIFO指數(shù)關(guān)注的是需求方,通過測(cè)試來(lái)度量目標(biāo)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)者選擇該區(qū)域內(nèi)所生產(chǎn)的某種產(chǎn)品占其所有消費(fèi)量的比例,進(jìn)而分析該產(chǎn)品從目標(biāo)區(qū)域外部生產(chǎn)企業(yè)流入目標(biāo)區(qū)域的程度。LIFO值高,則說(shuō)明目標(biāo)區(qū)域的市場(chǎng)需求主要由本區(qū)域生產(chǎn)提供,用以證明該目標(biāo)區(qū)域構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的地域市場(chǎng)。LOFI值關(guān)注的是供給方,通過測(cè)試來(lái)度量目標(biāo)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)出有被該區(qū)域內(nèi)的消費(fèi)者所消費(fèi),進(jìn)而分析該產(chǎn)品從目標(biāo)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品流出目標(biāo)區(qū)域的程度。LOFI值高,則說(shuō)明目標(biāo)區(qū)域的生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)出主要用于當(dāng)?shù)氐南M(fèi),這也可被用于說(shuō)明該目標(biāo)區(qū)域構(gòu)成一個(gè)獨(dú)立的地域市場(chǎng)。當(dāng)兩個(gè)數(shù)值均為較高值時(shí),則表明該目標(biāo)區(qū)域不依賴區(qū)域外的進(jìn)口,區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)出也沒有流向其他區(qū)域。這兩個(gè)數(shù)值涵蓋了產(chǎn)品的需求和供給因素,并且在理論上盡可能的反映了所有來(lái)自于目標(biāo)區(qū)域的產(chǎn)品的流動(dòng)情況,因此理論上可以使界定出的相關(guān)市場(chǎng)更接近于真實(shí)情況。


二、關(guān)于產(chǎn)品流測(cè)試的運(yùn)用


從前述公式中不難看出,運(yùn)用產(chǎn)品流測(cè)試界定相關(guān)市場(chǎng)的關(guān)鍵是獲取到相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量與消耗的數(shù)量,界定時(shí)為了簡(jiǎn)化計(jì)算,一般假設(shè)目標(biāo)地域?yàn)殚_放的。地域內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品供大于需時(shí),則必然會(huì)流出目標(biāo)地區(qū);而當(dāng)目標(biāo)地域內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品需大于供時(shí),則必然會(huì)有地域外的產(chǎn)品流入目標(biāo)區(qū)域。基于此,實(shí)務(wù)中過程中進(jìn)行產(chǎn)品流測(cè)試所需的數(shù)據(jù)為目標(biāo)區(qū)域內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)與進(jìn)口數(shù)據(jù),為保證數(shù)據(jù)來(lái)源的可靠性,我們會(huì)引用各國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)作為計(jì)算的依據(jù)。


運(yùn)用時(shí)需先測(cè)算LIFO指數(shù),如果LIFO指數(shù)未達(dá)到90%(學(xué)界通常以90%作為標(biāo)準(zhǔn)),說(shuō)明目標(biāo)區(qū)域更多的依托于外部進(jìn)口,這種情況下目標(biāo)區(qū)域一般不能被界定為一個(gè)獨(dú)立的相關(guān)市場(chǎng),需要擴(kuò)大相關(guān)地域市場(chǎng)的范圍再次進(jìn)行界定;相關(guān),如果LIFO指數(shù)超過90%,那么目標(biāo)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)偏重于本地生產(chǎn)的產(chǎn)品,可以進(jìn)行下一步“測(cè)算LOFI指數(shù)”。


測(cè)算LOFI指數(shù)同前一步,如果LOFI指數(shù)達(dá)到90%以上,同樣說(shuō)明目標(biāo)區(qū)域的生產(chǎn)的產(chǎn)品主要在區(qū)域內(nèi)被消耗,出口數(shù)量較少。如果LOFI指數(shù)同樣達(dá)到90%以上,則可以根據(jù)測(cè)試結(jié)果推斷目標(biāo)區(qū)域可以被界定為一個(gè)獨(dú)立的市場(chǎng)。


三、產(chǎn)品流測(cè)試的相關(guān)案例


產(chǎn)品流測(cè)試在美國(guó)的醫(yī)院并購(gòu)案中到了廣泛的使用,典型案例是1997年美國(guó)特拉維爾醫(yī)療保健公司(DHC)訴MCD案[2],原告指控被告存在謀求壟斷的行為,而如何界定相關(guān)地域市場(chǎng)是該案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)之一。原告主要通過產(chǎn)品流測(cè)試的結(jié)果來(lái)證明,其依據(jù)1992年數(shù)據(jù),計(jì)算出該案的LIFO指數(shù)是90.5%,即使用住院服務(wù)的新城堡村居民使用在本地的服務(wù)。LOFI指數(shù)是85%,即使用位于新城堡村的醫(yī)院的人中有85%為本地居民,這一測(cè)試結(jié)果可以證明新城堡村可以作為上游醫(yī)療市場(chǎng)被認(rèn)定為一個(gè)獨(dú)立的區(qū)域市場(chǎng),法院也支持這一看法。但在界定下游家庭醫(yī)療服務(wù)的相關(guān)市場(chǎng)時(shí),原告提出75.9%的ISD 病人是新城堡村居民,這個(gè)數(shù)據(jù)部分符合LOFI的標(biāo)準(zhǔn),但是原告無(wú)法提出LIFO的指數(shù),因此法院沒有支持原告提出的城堡村在下游醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)也是一個(gè)獨(dú)立的相關(guān)區(qū)城市場(chǎng)的看法,最終原告敗訴。[3]


四、產(chǎn)品流測(cè)試的評(píng)價(jià)及應(yīng)用


產(chǎn)品流測(cè)試在界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí),因其應(yīng)用簡(jiǎn)單,只需要取得相關(guān)且準(zhǔn)確的定量數(shù)據(jù)就可以對(duì)得出檢測(cè)結(jié)果,所以受到了反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)和學(xué)者們的重視。這種測(cè)試方法很好地解釋產(chǎn)品的流動(dòng)模式,測(cè)試結(jié)果頁(yè)相對(duì)更加直觀,所以相比價(jià)格相關(guān)性比較法更多的被應(yīng)用在反壟斷案件中。


雖然產(chǎn)品流測(cè)試具備前述的優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)踐中其并沒有SSNIP測(cè)試一樣的認(rèn)可度,也未被寫入法律法規(guī)或者適用指引中,主要是由于其存在一定的缺陷,由于其依托的數(shù)據(jù)單一、思路簡(jiǎn)單,因此可能在實(shí)踐中無(wú)法準(zhǔn)確地界定出目標(biāo)市場(chǎng)中已經(jīng)存在的相關(guān)市場(chǎng),因?yàn)閿?shù)值的量化可能無(wú)法體現(xiàn)市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)實(shí)際的情況,可能忽略潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,例如上海和北京的房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)因政策、土地價(jià)格等原因,一般會(huì)被界定為兩個(gè)獨(dú)立的低于市場(chǎng),但不代表上海和北京的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之間不存在潛在的競(jìng)爭(zhēng),這種潛在競(jìng)爭(zhēng)亦可能影響市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)的定價(jià)策略。


有研究表明,在產(chǎn)品同質(zhì)、運(yùn)輸成本低的條件下,產(chǎn)品流測(cè)試界定的相關(guān)地域市場(chǎng)偏小;而在差異性產(chǎn)品的條件下,界定的地域市場(chǎng)又偏大。雖然這種情況確實(shí)可能出現(xiàn),但實(shí)務(wù)過程中,當(dāng)能夠獲悉到全球范圍內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)或差異,且運(yùn)輸成本不再是影響因素時(shí),運(yùn)用貨運(yùn)量去進(jìn)行產(chǎn)品流測(cè)試,進(jìn)而界定相關(guān)地域市場(chǎng)將不再有意義,從價(jià)格和替代性的角度去界定市場(chǎng)將會(huì)更有意義。


五、結(jié)語(yǔ)


筆者在經(jīng)營(yíng)者申報(bào)案件中會(huì)使用產(chǎn)品流測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng),其在和可理解性具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),可以很好地從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度去佐證地域市場(chǎng)界定的準(zhǔn)確性。但需要提醒的是,由于經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的數(shù)值取決于數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量,即使有行政機(jī)關(guān)公布的數(shù)據(jù)作為支撐,但因數(shù)據(jù)的單一性,測(cè)試的結(jié)果也可能無(wú)法準(zhǔn)確地反應(yīng)相關(guān)地域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況,在較為復(fù)雜案件中,還可能會(huì)需要結(jié)合其他經(jīng)濟(jì)學(xué)工具一并使用。


注釋

[1] 李虹:《相關(guān)市場(chǎng)理論與實(shí)踐-反壟斷中相關(guān)市場(chǎng)界定的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》,商務(wù)印書館,第170頁(yè)

[2] Delaware Health Care Inc.v. Med Holding CO.957 F. Supp.535( 1997 ).

[3] 王曉燁:《反壟斷法的相關(guān)市場(chǎng)界定及其技術(shù)方法》 法律出版社 第244頁(yè)


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