預(yù)判美國近期對中國采取的出口管制措施趨勢—解讀11月24日美國將12家中國企業(yè)列入實體清單的決定
作者：邱夢赟 韓小西 2021-11-262021年11月24日，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）在聯(lián)邦公報（Federal Register）上發(fā)布了一篇《增加實體和修訂實體名單上的條目；以及在軍事終端用戶（MEU）名單上增加實體》（以下簡稱“《最終決定》”），將27家實體列入了實體清單及將1家俄羅斯高校列入了最終軍事用戶清單（MEU List），該決定于2021年11月26日正式生效。[1]在本次被列入實體清單的27家實體中，包含12家中國實體，1家日本企業(yè)，13家巴基斯坦實體和1家新加坡企業(yè)。
一、BIS聲稱的27家中國企業(yè)被列入實體清單的原因 根據(jù)2021年11月24日發(fā)布的《最終決定》所述，本次被列入實體清單的27個實體已被美國政府確定為“實施了違反美國國家安全或外交政策利益的行為”。 具體而言，在本次被列入實體清單的12家中國企業(yè)，被列原因分別如下： 本次被列中國企業(yè)作為已經(jīng)被列入實體清單的一家中國企業(yè)的子公司，“參與從美國和其他西方國家向伊朗的軍事和空間計劃、北朝鮮的殼公司、中國政府和國防工業(yè)的下屬實體銷售技術(shù)的行為”。同時，該已經(jīng)被列入實體清單的中國企業(yè)的其他兩家外國子公司也因同樣的理由被列。[2] ——關(guān)鍵詞：已被列實體清單公司的子公司，采購美方/西方國家物項，與伊朗、北朝鮮交易、與我國政府和國防工業(yè)的下屬子公司交易、技術(shù) 5家中國企業(yè)被列，因為其“支持中國人民解放軍的軍事現(xiàn)代化建設(shè)”；[3] ——關(guān)鍵詞：涉軍 3家中國實體被列，因為他們“為支持軍事應(yīng)用而獲取和試圖獲取原產(chǎn)于美國的物項”；[4] ——關(guān)鍵詞：采購美國物項、涉軍 3家中國企業(yè)被列，因為其“支持巴基斯坦未受保障監(jiān)督的核活動”。[5] ——關(guān)鍵詞：巴基斯坦 二、BIS許可證審查政策 對于本《最終決定》中增加的27個實體，BIS規(guī)定適用于《美國出口管制條例》規(guī)定的所有項目的許可證要求。此外，對于向本《最終決定》中被列入實體清單的人員的出口、再出口或國內(nèi)轉(zhuǎn)讓，沒有任何許可證例外。BIS對這27個實體實施了推定拒絕的許可證審查政策。 三、本次被列決定的解讀與分析 (一) 本次被列12家中國企業(yè)的行業(yè)分布分析——針對高科技行業(yè)的出口管制政策逐漸趨嚴 本次被列的12家中國企業(yè)主要分布于以集成電路為代表的高科技行業(yè)，少量為進出口貿(mào)易公司。此次執(zhí)法行動中，美國政府針對中國半導(dǎo)體、集成電路等高科技行業(yè)的出口管制政策逐漸趨嚴。此外，結(jié)合我們此前預(yù)警過的BIS于2021年9月24日在《聯(lián)邦公報》上發(fā)布的《關(guān)于征求公眾對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險的意見的通知》，我們預(yù)測美國政府在半導(dǎo)體、集成電路等領(lǐng)域的執(zhí)法力度也可能會進一步加大。 (二) 已被列實體的子公司也存在被列入實體清單的風(fēng)險 特別值得注意的是，本次被列的27家企業(yè)中，有三家是一家已經(jīng)被列入實體清單的企業(yè)（“被列企業(yè)”）的子公司，包括在中國的子公司、日本子公司和新加坡子公司。被列原因如前所述，根據(jù)BIS聲明，這三家子公司參與了從美國和其他西方國家向伊朗的軍事和太空計劃、朝鮮民主主義人民共和國（北朝鮮）的殼公司以及中國政府和國防工業(yè)的下屬實體銷售技術(shù)。 本次BIS的行動，還可被進一步解讀如下： 此舉可以視為是對此前公眾所疑問的，被列入實體清單的實體（作為母公司）是否可以通過子公司的方式繼續(xù)從事母公司不能從事的《美國出口管制條例》管制的交易？ 若嚴格參考BIS的規(guī)定：根據(jù)BIS此前發(fā)布的常見問題解答中的回復(fù)，“子公司、母公司和姐妹公司在法律上與被列實體不同。因此，被列實體因被列而承擔的許可和其他義務(wù)本身并不適用于其未被列入實體清單的子公司、母公司、姐妹公司或其他法律上不同的關(guān)聯(lián)公司。但是，如果該等暫未被列入實體清單的實體（甚至是沒有關(guān)聯(lián)的公司），作為被列實體的代理、前線或空殼公司，以促進與被列實體之間本來不允許的交易，那么該公司很可能違反了《美國出口管制條例》”。[6] 結(jié)合上述BIS規(guī)定以及目前BIS最新實際操作：本次被列企業(yè)的母公司，之前已經(jīng)被列入了實體清單的理由為向伊朗、朝鮮和中國出售美國技術(shù)，[ii]而本次，之前未被列入實體清單的該母公司的子公司在這次被列入清單的理由，與此前其母公司被列理由相同。 警示：因此，本次行動也警示了在公司的股東或者關(guān)聯(lián)方已被列入實體清單的情況下，若該公司參與了其股東或關(guān)聯(lián)方不能從事的被《美國出口管制條例》管制的交易，則該公司存在因此也被列入實體清單的風(fēng)險。 四、俄羅斯實體被BIS列入MEU清單——此舉對中國企業(yè)的預(yù)警 本次《最終決定》還將一家俄羅斯實體列入了最終軍事用戶清單（MEU清單）。具體而言，美國出口管制委員會認為該實體為“軍事最終用戶”生產(chǎn)“軍事最終用途”產(chǎn)品[8]，因此決定將其加入MEU清單。 (一) 什么是MEU清單 美國時間2020年12月23日，BIS在聯(lián)邦公報（Federal Register）中發(fā)布了一項《將“最終軍事用戶”清單添加到<出口管制條例>中，并將實體添加到<出口管制條例>中》的最終決定，在《美國出口管制條例》第744.21條中增加了新的最終軍事用戶（Military End User）清單（以下簡稱“最終軍事用戶清單”或“MEU 清單”），并將第一批102個實體，其中包括57家中國公司和45家俄羅斯公司（以下簡稱“被列實體”）列入該最終軍事用戶清單（MEU清單）。[9] 該MEU清單列在《美國出口管制條例》744章第7補充案，以列表的方式標識了被列實體的國別、名稱、地址及對應(yīng)的聯(lián)邦公報通知。 (二)什么是軍事最終用戶與軍事最終用途 根據(jù)《美國出口管制條例》第744.21(g)條（2021年10月5日更新），“最終軍事用戶”指： 1. 國家武裝部隊（陸軍、海軍、海軍陸戰(zhàn)隊、空軍或海岸警衛(wèi)隊），以及國民警衛(wèi)隊和國家警察、政府情報或偵察組織（不包括《美國出口管制條例》第744.22(f)(2)條所述的組織）；或 2. 其行動或職能旨在支持本節(jié)(f)段定義的“軍事最終用途”的任何個人或?qū)嶓w。 根據(jù)《美國出口管制條例》第744.21(f)節(jié)（2021年10月5日更新），“最終軍事用途”是指： 1. 整合入《美國軍需品清單》（USML）中描述的軍事物品的物項； 2. 整合入ECCN中以 "A018 "結(jié)尾的物項或 "600系列 "ECCN中的物項；或 3. 支持或有助于《美國軍需品清單》中描述的軍事物品或ECCN中以 "A018 "結(jié)尾的項目或 "600系列 ""ECCN中的物項的操作、安裝、維護、修理、徹底檢修、翻新、 "開發(fā) "或 "生產(chǎn) "的任何項目。 (三) 被列入MEU清單的后果是什么？ 根據(jù)《美國出口管制條例》第744.21(a)節(jié)（2021年10月5日更新）中規(guī)定，除了商業(yè)管制清單（CCL）上規(guī)定的物品的許可證要求外，在沒有許可證的情況下，若在出口、再出口或國內(nèi)轉(zhuǎn)讓任何《美國出口管制條例》第744節(jié)第二補充案中所列的受《美國出口管制條例》管轄的任何物項到緬甸、中華人民共和國（中國）、俄羅斯聯(lián)邦或委內(nèi)瑞拉時，知曉該物項意圖被部分或全部地在緬甸、中國、俄羅斯或委內(nèi)瑞拉用于《美國出口管制條例》第772.1(f)節(jié)所定義的“最終軍事用途”或者第772.1(g)節(jié)所定義的“最終軍事用戶”的情況下，不得進行該等出口、再出口或國內(nèi)轉(zhuǎn)讓。 因此，根據(jù)上述規(guī)定，被列入MEU清單的企業(yè)，若其接受《美國出口管制條例》第744節(jié)第二補充案中的物項時，則其出口商、再出口商或轉(zhuǎn)讓人需取得許可證。 此外，有關(guān)許可證審查標準，根據(jù)《出口管制條例》第744.21(e)(1)及(3)節(jié)的規(guī)定，無論出于何種原因，對于運往緬甸、中國、俄羅斯或委內(nèi)瑞拉用于“最終軍事用途”或“最終軍事用戶”的物項的申請將受到推定拒絕原則的審查政策的限制。 (四) 對中國企業(yè)的預(yù)警 如我們此前所提示與預(yù)警的，2020年12月23日發(fā)布的首批MEU清單企業(yè)并非窮盡的，該MEU清單的出爐并不意味著未包括在清單中的其他各方均不受監(jiān)管禁止。例如，BIS要求，未在MEU清單中列出但被列入美國國防部《國防授權(quán)法》第1237節(jié)清單（即“涉軍企業(yè)清單”）中的相關(guān)方將被視為《美國出口管制條例》之下的“危險信號”，并需要出口商、再出口商或轉(zhuǎn)讓人進行額外的盡職調(diào)查。 因此，自身業(yè)務(wù)或經(jīng)營中涉及軍事最終用途、或者上游供應(yīng)商與下游客戶中存在軍事最終用戶的企業(yè)建議梳理、排摸經(jīng)營中相關(guān)涉外風(fēng)險。 五、總結(jié)與預(yù)警 綜上所述，根據(jù)本次短短的《最終決定》，通過本文上述分析，我們建議若符合下述一類或同時符合多類的企業(yè)，進一步排摸涉外風(fēng)險： 1、對于母公司/關(guān)聯(lián)方已被列入實體清單的企業(yè)，但本身未被列入實體清單，若從美國或西方國家采購物項； 2、與伊朗、朝鮮、巴基斯坦存在交易的企業(yè)； 3、中國半導(dǎo)體、集成電路等高科技行業(yè)； 4、企業(yè)的最終用戶、直接客戶存在涉軍企業(yè)； 5、企業(yè)產(chǎn)品的最終用途可能被用于涉軍。 涉外風(fēng)險排摸方式包括： 1、盡快建立出口管制合規(guī)體系，提前做好風(fēng)險排摸 2、在發(fā)生風(fēng)險交易前鎖定風(fēng)險并排除風(fēng)險。 3、做好與被列入實體清單的母公司、子公司或者關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)隔離，避免被認為是被列企業(yè)的代理、殼公司并因此被列入實體清單。 注釋 [1] 見 https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the [2] “These three affiliates of Corad Technology Limited have been involved in sales of technology from the United States and other Western nations to Iran's military and space programs, Democratic People's Republic of Korea (North Korea) front companies, and Chinese government and defense industry subordinate entities.”見 https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the [3] “…for their support of the military modernization of the People's Liberation Army.” 見 https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the [4] “… for acquiring and attempting to acquire U.S.-origin items in support of military applications.” 見 https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the [5] “based on their contributions to Pakistan's unsafeguarded nuclear activities”，見 https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the [6] 見 https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/deemed-exports/deemed-exports-faqs/faq/134-do-the-license-requirements-and-policies-of-the-entity-list-apply-to-separately-incorporated-subsidiaries-partially-owned-subsidiaries-or-sister-companies-of-a-listed-entity [7] 見 https://www.federalregister.gov/documents/2019/08/14/2019-17409/addition-of-certain-entities-to-the-entity-list-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-removal [8] “the ERC determined to add the entity on the basis of its production of military end-use products for a military end-user.” 見https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/26/2021-25808/addition-of-entities-and-revision-of-entries-on-the-entity-list-and-addition-of-entity-to-the [9] 見 https://www.federalregister.gov/public-inspection/2020-28052/addition-of-military-end-user-list-to-the-export-administration-regulations-and-addition-of-entities
