錦天城為申萬宏源-北控水務楚雄州亞行配套PPP項目資產支持專項計劃提供法律服務
2020-02-278748
[摘要]2020年2月26日，申萬宏源-北控水務楚雄州亞行配套PPP項目資產支持專項計劃在上海證券交易所成功發行，本次專項計劃為市場首單建設期PPP-ABS，由北控水務(中國)投資有限公司下屬項目公司作為原始權益人、申萬宏源證券有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本次專項計劃提供全程法律服務。
2020年2月26日，申萬宏源-北控水務楚雄州亞行配套PPP項目資產支持專項計劃在上海證券交易所成功發行，本次專項計劃為市場首單建設期PPP-ABS，由北控水務(中國)投資有限公司下屬項目公司作為原始權益人、申萬宏源證券有限公司作為管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本次專項計劃提供全程法律服務。
本次專項計劃的基礎資產為原始權益人在亞行貸款云南楚雄州城市基礎設施建設PPP項目項下的特定的項目收益權，產品總規模為10.5億元，其中優先級資產支持證券規模10億元獲得新世紀評級給予的AAA級評級。本次專項計劃同時安排了超額現金流覆蓋、優先/次級結構化分層、差額補足承諾和第三方擔保的信用增信措施。該產品大大拓寬了原始權益人的融資渠道，增加了公司的流動資產，推動公司的業務發展。
錦天城高級合伙人律師劉飛，合伙人律師劉洪光，律師方靜、謝燕、方帥及律師助理崔慶文組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，主要工作包括法律盡職調查、交易結構設計、法律意見書的起草與出具，以及全套交易文件的起草、談判溝通及修訂等。
