錦天城律師為智誠(chéng)一期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2016-04-0176802016年3月30日，智誠(chéng)一期信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)成功發(fā)行。本專項(xiàng)計(jì)劃由華能貴誠(chéng)信托有限公司作為原始權(quán)益人與東方匯智資產(chǎn)管理有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立。上海市錦天城律師事務(wù)所為該專項(xiàng)計(jì)劃提供法律顧問服務(wù)。
專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)為華能貴誠(chéng)信托有限公司受托管理的11筆存量信托受益權(quán)，對(duì)應(yīng)8筆底層非標(biāo)債權(quán)。本專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，優(yōu)先級(jí)A-1檔為固定攤還型證券、優(yōu)先級(jí)A-2檔以及優(yōu)先級(jí)B檔為過(guò)手型證券。專項(xiàng)計(jì)劃底層資產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、且專項(xiàng)計(jì)劃通過(guò)結(jié)構(gòu)化分層、信用觸發(fā)機(jī)制的設(shè)置等方式對(duì)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行信用增級(jí)，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司給予優(yōu)先級(jí)A-1檔以及優(yōu)先級(jí)A-2檔資產(chǎn)支持證券AAA級(jí)評(píng)級(jí)，優(yōu)先級(jí)B檔資產(chǎn)支持證券AA+級(jí)評(píng)級(jí)。其中，優(yōu)先級(jí)A-1檔資產(chǎn)支持證券定價(jià)3.7%，成為首單發(fā)行利率破4%的信托受益權(quán)ABS項(xiàng)目，也是迄今為止中證機(jī)構(gòu)間報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)行利率最低的ABS項(xiàng)目。
本所高級(jí)合伙人李憲明、李憲英，律師梁莎莎、任國(guó)兵、林淑蘭等人組成的團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律顧問服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草法律文件、出具法律意見書等。
