錦天城協助深圳易睿投資發展有限公司成功發行2021年度第一期通達定向資產支持票據
2021-08-056013
[摘要]近日，錦天城協助深圳易睿投資發展有限公司成功發行2021年度第一期通達定向資產支持票據。
近日，錦天城協助深圳易睿投資發展有限公司成功發行2021年度第一期通達定向資產支持票據。 本次發行的資產支持票據信托由深圳易睿投資發展有限公司(以下簡稱“易睿投資”)作為委托人及發起機構，五礦國際信托有限公司(以下簡稱“五礦信托”)作為受托人及發行載體管理機構發起設立，海通證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，江蘇銀行股份有限公司、杭州銀股份有限公司擔任聯席主承銷商。 本項目采用一次注冊，分期發行的模式，注冊金額為人民幣30.00億元，本次發行的產品總規模為人民幣5.00億元。其中，優先級資產支持票據獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級。 本次發行的資產為由易睿投資為設立信托而根據《信托合同》信托予五礦信托的標的信托受益權，并通過設置優先級/次級分層、超額覆蓋、信用觸發機制以及保證人為底層信托債權提供擔保等措施來實現信用增級。 在本次發行過程中，錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊，實習律師朱小藝、鐘俐組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及項目全套文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。在項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、認真的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
