錦天城協助文山電力重大資產重組項目獲中國證監會并購重組委審核通過
2022-08-146740錦天城在大型央企集團資本市場法律服務領域再獲佳績。2022年8月11日，錦天城律師經辦的云南文山電力股份有限公司（證券代碼：600995，下稱“文山電力”或“上市公司”）重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易項目，經中國證監會并購重組委2022年第13次會議審核，獲得無條件通過。
根據交易方案，本項目由重大資產置換、發行股份購買資產以及募集配套資金三部分組成，其中，文山電力擬將主要從事購售電、電力設計及配售電業務的相關資產負債置出，并與交易對方中國南方電網有限責任公司（下稱“南方電網公司”）持有的南方電網調峰調頻發電有限公司（下稱“調峰調頻公司”）100%股權的等值部分進行置換，擬置入資產與擬置出資產交易價格的差額部分由文山電力以發行股份的方式向交易對方購買。本次項目擬置出資產經評估作價約21億元，擬置入資產經評估作價約157億元，募集配套資金總額不超過93億元。 本項目交易完成后，文山電力的主營業務將由購售電、發電、電力設計及配售電，轉變為抽水蓄能、調峰水電和電網側獨立儲能業務的開發、投資、建設和運營，南方電網公司將成為上市公司的直接控股股東，上市公司則將成為南方電網體系唯一的儲能業務上市平臺公司。 本項目是南方電網公司推動構建以新能源為主體的新型電力系統、服務“雙碳”目標的重要舉措。通過本項目，實現了南方電網公司抽水蓄能業務和儲能業務的整體上市，并借助資本市場的力量實現儲能業務的跨越式發展；同時，將原有的輸配電、電力設計等業務置出上市公司，能進一步加強后續云南省文山州輸配電業務的整合，有利于提高當地電網統一規劃運營效率，更好地保障和服務當地社會經濟發展。 本項目所涉資產規模龐大、構成復雜、分布地域廣，且時間緊、任務重，自2021年9月起，錦天城律師即接受委托進駐項目現場工作，并先后多批次奔赴廣東、廣西、貴州和云南四省區的多個市縣鄉鎮，對交易所涉各方主體及其經營性資產開展法律盡調工作。在多地新冠疫情反復、項目階段進展受不同程度影響的情形下，錦天城律師仍然不畏艱辛、攻堅克難，充分發揚不計個人得失的團隊合作精神，按計劃、高質量完成交易方案設計、交易文件擬定、法律盡職調查、法律意見出具以及協助答復監管部門和證券交易所的問詢等各階段環節任務。
錦天城作為上市公司的專項法律顧問，由高級合伙人康考利律師、孫亦濤律師、鮑方舟律師、于躍律師牽頭負責，并由高級合伙人朱林海律師提供全面支持和重要指導，合伙人樓春晗律師、施廣俊律師，資深律師錢正英以及梁領凌、王舒庭、蘭盼、何運晨、盧伊凡、朱劍嶠等多名律師及律師助理組成項目團隊，為本項目全過程提供了嚴謹、高效、專業的法律服務，為本項目順利過會提供了堅實保障；項目經辦期間，高級合伙人顧曉律師以及朱陽律師為本項目所涉經營者集中申報事宜提供了充分支持。錦天城律師以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及勤勉盡責的工作態度，贏得了本項目交易各方的信任和贊許。
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