錦天城律師為平安匯通-榮盛發展購房尾款資產支持專項計劃項目提供法律服務
2018-05-175780
[摘要]2018年5月16日，平安匯通-榮盛發展購房尾款資產支持專項計劃成功發行。本資產支持專項計劃由榮盛房地產發展股份有限公司作為原始權益人，深圳平安大華匯通財富管理有限公司擔任管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
2018年5月16日，平安匯通-榮盛發展購房尾款資產支持專項計劃成功發行。本資產支持專項計劃由榮盛房地產發展股份有限公司作為原始權益人，深圳平安大華匯通財富管理有限公司擔任管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為榮盛房地產發展股份有限公司依據購房合同或依據購房尾款債權轉讓協議自基準日（含該日）起對購房人享有的要求其支付購房尾款所對應的債權和其他權利。
本項目通過設置優先級/次級分層機制來實現內部信用增級，由榮盛房地產發展股份有限公司對專項計劃資金不足以支付優先級資產支持證券的各期預期收益和應付本金的差額部分承擔補足義務。
本項目的產品期限為3年，總規模為20億元。優先級資產支持證券規模為19億元，其中優先01資產支持證券規模為7億元、優先02資產支持證券規模為6億元、優先03資產支持證券規模為6億元，均已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AAA級評級；次級資產支持證券規模為1億元，由榮盛房地產發展股份有限公司全額認購。
該產品拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動資產，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
上海市錦天城律師事務所高級合伙人鄒文龍、資深律師宛寧，律師助理邱新國、趙慶、王聰，實習生劉一夫、邱科銘、王紅東組成的團隊為本項目提供全程法律服務，包括交易結構設計、法律盡職調查以及出具法律意見書；并對標準條款、資產買賣協議、托管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套交易文件進行起草、審閱和修改。
