錦天城律師為奧克斯租賃十期資產(chǎn)支持專項計劃（疫情防控abs）提供法律服務(wù)
2020-04-0857562020年4月3日，奧克斯租賃十期資產(chǎn)支持專項計劃（疫情防控abs）成功發(fā)行。本專項計劃由奧克斯融資租賃股份有限公司擔(dān)任原始權(quán)益人，華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司作為管理人發(fā)起設(shè)立，中泰證券股份有限公司作為銷售機(jī)構(gòu)。上海市錦天城律師事務(wù)所為該項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人依據(jù)租賃合同自基準(zhǔn)日(含該日)起對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、超額利差、寧波三星醫(yī)療電氣股份有限公司保證擔(dān)保、原始權(quán)益人基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回/替換、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)付機(jī)制、保證金轉(zhuǎn)付機(jī)制以及信用觸發(fā)機(jī)制來實現(xiàn)信用增級。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為7.914億元，其中優(yōu)先A-1級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3.4億元，已獲得上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司(以下簡稱“新世紀(jì)評級”)給予的AAA級評級；優(yōu)先A-2級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為2.5億元，已獲得新世紀(jì)評級給予的AAA級評級；優(yōu)先A-3級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為1.03億元，已獲得新世紀(jì)評級給予的AAA級評級；優(yōu)先B級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.35億元，已獲得新世紀(jì)評級給予的AA+級評級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.634億元。該產(chǎn)品拓展了原始權(quán)益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城合伙人劉洪光律師、律師唐雷、謝燕、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團(tuán)為本項目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及出具法律意見書；以及專項計劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、差額支付承諾函、認(rèn)購協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
