錦天城助力“金元百利溧陽中關村保障房信托受益權資產支持專項計劃”成功發行
2021-03-304744
[摘要]2021年3月24日，江蘇中關村科技產業園首單ABS “金元百利溧陽中關村保障房信托受益權資產支持專項計劃”發行成功，發行總額為人民幣12億元，并獲得東方金誠國際信用評估公司AAAsf評級。
2021年3月24日，江蘇中關村科技產業園首單ABS “金元百利溧陽中關村保障房信托受益權資產支持專項計劃”發行成功，發行總額為人民幣12億元，并獲得東方金誠國際信用評估公司AAAsf評級。本專項計劃由溧陽市蘇溧建設投資有限公司作為原始權益人，由上海金元百利資產管理有限公司作為計劃管理人，由上海市錦天城律師事務所（“錦天城”）為該項目提供全程法律服務。
本期資產支持專項計劃的基礎資產系原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的，原始權益人根據《信托合同》對信托計劃享有的信托受益權。本專項計劃采用優先級/次級的結構化安排、差額支付安排、應收賬款質押安排、流動性支持安排等信用增級措施。
本期資產支持專項計劃發行總規模為人民幣12億元，其中優先1級資產支持證券為2.4億元，票面利率4.50%，存續期限1年；優先2級資產支持證券為3.3億元，票面利率4.90%，存續期限2年；優先3級資產支持證券為5.3億元，票面利率5.30%，存續期限3年。該產品拓展了原始權益人融資渠道的多元化，有助于其盤活集團內部存量資產，推動其業務發展。
錦天城高級合伙人龐景律師負責的專業法律服務團隊為本專項計劃提供全程法律服務，包括法律盡職調查、出具法律意見書，以及資產支持專項計劃相關法律文件的起草、審閱和修改工作等。
