錦天城協助湖州市交通投資集團有限公司成功發行5億元離岸人民幣債券
2018-12-178974
[摘要]2018年12月3日，錦天城協助湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱“湖州交投”）在國際資本市場上成功完成離岸人民幣點心債發行。
2018年12月3日，錦天城協助湖州市交通投資集團有限公司（以下簡稱“湖州交投”）在國際資本市場上成功完成離岸人民幣點心債發行。本次債券發行金額為5億元人民幣，期限3年，票面利率5.9%，主體評級為惠譽BBB-，無擔保。這是全國首單地市級點心債，同時也是首單獲得投資級評級的地市級交投公司海外債。
湖州交投是經湖州市人民政府批準在原湖州市交通建設投資開發公司基礎上整體改制組建的國有獨資性質的集團公司，成立于2005年11月28日，經營范圍涵蓋交通基礎設施的投資、開發、建設、養護、經營和管理；交通工程的設計、監理和施工；房地產開發經營；土地收儲；生態農業、新能源開發、現代服務業等產業投資等。為湖州市道路交通基礎設施投資運營主體，是該市唯一的交通基礎設施投資平臺，代表當地政府開發運營高速公路和投資鐵路。
錦天城高級合伙人江志君律師、律師張進、張世駿、江逸瀟及律師助理陳穎芝，接受湖州交投之委托擔任該項目的發行人中國境內法律顧問，為該項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易文件中國法律部分的審閱、撰寫中國法律意見書等工作。
