錦天城為中原資產管理有限公司非公開發行2019年紓困專項債券(第一期)提供全程法律服務
2019-03-278044
[摘要]2019年3月26日，中原資產管理有限公司非公開發行2019年紓困專項債券(第一期)成功發行，發行金額為10億元，發行期限為3年，由中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司擔任主承銷商，上海市錦天城律師事務所為本期債券發行提供全程法律服務。本期債券是河南省首單紓困專項債券，發行利率創2019年以來河南省同品種同期限最低。
2019年3月26日，中原資產管理有限公司非公開發行2019年紓困專項債券(第一期)成功發行，發行金額為10億元，發行期限為3年，由中國國際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司擔任主承銷商，上海市錦天城律師事務所為本期債券發行提供全程法律服務。本期債券是河南省首單紓困專項債券，發行利率創2019年以來河南省同品種同期限最低。
中原資產管理有限公司(以下簡稱“中原資產”或“公司”)成立于2015年8月，注冊資本50億元，系經河南省人民政府批準設立并經財政部和銀監會備案的具有金融不良資產批量收購業務資質的地方資產管理公司。中原資產隸屬于河南省人民政府，由河南省財政廳代表河南省人民政府履行出資人職責，河南省政府金融辦履行行業監管職責，按照河南省屬骨干企業管理。中原資產經中誠信國際信用評級有限責任公司評定主體信用評級為AAA。
本期債券系中原資產響應國家及河南省人民政府《關于進一步深化民營企業金融服務的意見》的精神，發揮省屬投融資公司的功能，圍繞河南省戰略布局，強化“資本+產業”的模式運作，募集資金將部分用于設立民營上市公司發展支持基金，對民營上市公司紓困幫扶，包括但不限于以股權或債權的形式幫助流動性困難的民營上市公司脫危解困，并支持發展前景良好的民營上市公司圍繞主業并購重組、做優做強。本期債券的成功發行對中原資產乃至地方資產管理公司而言具有重要的示范作用，在拓寬公司融資渠道的同時，充分利用資本市場融資功能，拓寬化解民營企業流動性風險資金渠道。
錦天城高級合伙人律師張優悠、資深律師羅華、律師洪小妹、律師楊堯棟組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、可行性論證及出具法律意見書等工作。
