錦天城律師為桑德北京水務(wù)一期綠色資產(chǎn)證券化項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2017-06-3069282017年6月12日，開(kāi)源證券股份有限公司設(shè)立的桑德北京水務(wù)一期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)證券化項(xiàng)目獲得上海證券交易所出具的掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議函。
本項(xiàng)目由桑德集團(tuán)旗下的北京京禹順環(huán)保有限公司作為原始權(quán)益人發(fā)起設(shè)立，基礎(chǔ)資產(chǎn)為北京京禹順環(huán)保有限公司作為污水處理企業(yè)為北京市順義區(qū)政府提供污水處理服務(wù)而自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日之次日起享有的特定期間內(nèi)的污水處理服務(wù)收費(fèi)收益權(quán)。本次專項(xiàng)計(jì)劃產(chǎn)品優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的目標(biāo)募集總規(guī)模為人民幣 7.682 億元。分為桑德水務(wù)01—桑德水務(wù)10，每一檔優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模以管理人披露的成立公告為準(zhǔn)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣5,180 萬(wàn)元，次級(jí)資產(chǎn)支持證券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模以管理人披露的成立公告為準(zhǔn)。
本項(xiàng)目交易機(jī)構(gòu)完善且項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上設(shè)置了完備的增信措施，包括優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu)化分層、污水處理費(fèi)收入現(xiàn)金流超額覆蓋、桑德集團(tuán)對(duì)原始權(quán)益人運(yùn)營(yíng)提供流動(dòng)性支持等，獲得中誠(chéng)信證評(píng)給予的AA+評(píng)級(jí)。
錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人李和金律師及其團(tuán)隊(duì)成員閔超然律師、張東曉律師、陳禹菲律師組成的團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)原始權(quán)益人的盡職調(diào)查，對(duì)交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，對(duì)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)等全套文件的起草和審閱等。
