錦天城律師為長城證券-寧國安居保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2020-09-1783632020年9月16日，安徽首單保障房資產(chǎn)證券化產(chǎn)品“長城證券-寧國安居保障房資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡稱“本項(xiàng)目”）成功發(fā)行。本項(xiàng)目由交銀施羅德資產(chǎn)管理有限公司作為原始權(quán)益人、寧國市安居投資建設(shè)管理有限公司作為資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、寧國市國有資產(chǎn)投資運(yùn)營有限公司作為保證人、長城證券股份有限公司擔(dān)任計(jì)劃管理人發(fā)起設(shè)立。錦天城律師為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給計(jì)劃管理人的原始權(quán)益人根據(jù)《信托合同》對(duì)信托享有的信托受益權(quán)，底層資產(chǎn)為寧國市安居投資建設(shè)管理有限公司持有的位于安徽省寧國市的寧陽新苑安置房住宅項(xiàng)目和延福花園安置房住宅項(xiàng)目的未來銷售收入。本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模5.55億元，其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為5.25億元，獲得上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)，次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為0.3億元。本項(xiàng)目設(shè)置了優(yōu)先級(jí)/次級(jí)產(chǎn)品分層、差額支付承諾、流動(dòng)性支持承諾、保證擔(dān)保等機(jī)制來實(shí)現(xiàn)信用增級(jí)，同時(shí)多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
本所高級(jí)合伙人孫林、周鵬、資深律師彭昕、周渭、律師陳煒佳、孫萍組成的律師工作團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、出具法律意見書以及專項(xiàng)計(jì)劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
