錦天城助力光伏A+H第一股鈞達股份成功登陸香港聯(lián)交所
2025-05-083594深圳證券交易所主板上市公司海南鈞達新能源科技股份有限公司（“鈞達股份”，股票代碼：002865.SZ, 02865.HK）于2025年5月8日在香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板成功掛牌上市，標志著鈞達股份成為光伏電池行業(yè)首家“A+H”上市公司。錦天城擔任鈞達股份本次發(fā)行上市的聯(lián)席保薦人境內(nèi)法律顧問，為華泰金融控股（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司和德意志銀行亞洲有限公司提供專項法律服務，全程護航鈞達股份完成這一里程碑式跨越。
鈞達股份是全球領(lǐng)先的專業(yè)光伏電池制造商，專注于高效光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2022年、2023年及2024年，鈞達股份的收入分別為人民幣110.857億元、186.108億元及99.239億元。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2024年的出貨量計算，鈞達股份的N型TOPCon電池全球市場份額占比約24.7%，穩(wěn)居專業(yè)制造商首位。
鈞達股份本次全球發(fā)行63,432,300股，成功募集約14.05億港元，標志著其“A+H”雙資本平臺戰(zhàn)略全面落地。募集資金將重點投向5GW光伏電池海外生產(chǎn)基地建設、技術(shù)研發(fā)和海外銷售等。依托雙平臺資本協(xié)同效應，鈞達股份以國際化視野加速整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，為提升全球競爭力注入強勁動能。
錦天城高級合伙人金益亭、龐景律師，合伙人易銀瑩、王昕暉律師，資深法律顧問王燕，以及資深律師趙雯、余欣玥、殷企堯、霍莉、沈真鳴及項目組成員邱麗明等人組成的法律顧問團隊，作為保薦人境內(nèi)律師為鈞達股份本次發(fā)行上市提供了全程法律服務。在項目經(jīng)辦期間，錦天城項目團隊以一貫嚴謹高效的工作風格，細致認真的服務態(tài)度，專業(yè)的職業(yè)能力贏得了客戶和合作伙伴的信任及肯定。
錦天城始終站在法律服務最前沿，緊跟國家政策與國際資本市場的最新動態(tài)，深度參與境內(nèi)外資本市場聯(lián)動，為企業(yè)提供一站式跨境上市解決方案。代表性案例包括：協(xié)助香港上市公司在A股上市項目：中芯國際(00981.HK, 688981.SH)、復旦微電(01385.HK, 688385.SH)、昊海生科(06826.HK, 688366.SH)；協(xié)助美股上市公司分拆子公司在A股上市項目：Canadian Solar Inc.(CSIQ)分拆阿特斯(688472.SH)；協(xié)助A股上市公司在香港上市項目:鈞達股份(002865.SZ,02865.HK)；協(xié)助A股上市公司分拆子公司在香港上市項目：迪馬股份（600565）分拆東原仁知（02356.HK），南山鋁業(yè)（600219.SH）分拆南山鋁業(yè)國際(02610.HK)；協(xié)助港股上市公司分拆子公司（主營業(yè)務置于境內(nèi)）在香港上市項目：復星國際(00656.HK)分拆復星旅文(01992.HK)、光大國際(00257.HK)分拆光大綠色環(huán)保(01257.HK)。錦天城將持續(xù)以專業(yè)法律服務為基石，助力更多中國企業(yè)在境內(nèi)外資本市場中精準捕捉機遇，加速產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與全球化戰(zhàn)略布局。
