錦天城為上海電氣集團股份有限公司2018年度第一期中期票據發行提供法律服務
2018-12-208827
[摘要]錦天城接受上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“上海電氣”或“公司”）的委托，為其2018年度第一期中期票據注冊及發行事宜（以下簡稱“本次中期票據”）提供專項法律服務。
錦天城接受上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“上海電氣”或“公司”）的委托，為其2018年度第一期中期票據注冊及發行事宜（以下簡稱“本次中期票據”）提供專項法律服務。2018年11月20日，上海電氣收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》（中市協注[2018]MTN663號），獲準注冊中期票據，注冊金額為50億元，注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日起2年內有效。
近期，上海電氣發行了2018年度第一期中期票據（簡稱：18滬電氣MTN001，代碼：101801489），本次發行金額為人民幣25億元，期限為5年，發行價格為100元/百元面值，發行票面利率為4.15%，募集資金已于2018年12月17日全額到賬。
招商銀行股份有限公司為本次中期票據發行的主承銷商，中國工商銀行股份有限公司為本次中期票據發行的聯席主承銷商。
錦天城高級合伙人朱林海、鮑方舟，合伙人樓春晗，律師代津溪為本次中期票據的注冊及發行提供了全程法律服務，包括進行法律盡職調查、擬定本次發行之交易文件、出具法律意見書及針對中國銀行間市場交易商協會之反饋意見進行回復等專項法律服務。
在項目經辦期間，錦天城與其他中介機構各司其職，互相配合，確保了本次中期票據項目的順利推進。錦天城律師以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及認真嚴謹的工作作風得到了客戶信任及高度贊揚。
