錦天城律師為德清水務(wù)供水收費權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃項目提供法律服務(wù)
2016-11-255335
[摘要]2016年11月23日，德清水務(wù)供水收費權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃成功設(shè)立，并將在上海證券交易所固定收益平臺掛牌流通。本資產(chǎn)支持專項計劃由德清縣水務(wù)有限公司作為原始權(quán)益人，通過國泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
2016年11月23日，德清水務(wù)供水收費權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃成功設(shè)立，并將在上海證券交易所固定收益平臺掛牌流通。本資產(chǎn)支持專項計劃由德清縣水務(wù)有限公司作為原始權(quán)益人，通過國泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項目提供全程法律服務(wù)。
本項目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為德清縣水務(wù)有限公司由于提供自來水供應(yīng)服務(wù)享有的特定期間內(nèi)的供水收費收益權(quán)。本項目通過設(shè)置優(yōu)先級/次級分層機(jī)制來實現(xiàn)內(nèi)部信用增級，由德清縣水務(wù)有限公司對專項計劃資金不足以支付優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金的差額部分承擔(dān)補(bǔ)足義務(wù)，并由浙江省德清縣交通投資集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保。本項目的產(chǎn)品總規(guī)模為6.41億元，最長融資期限6.27年，中誠信證券評估有限公司給予本專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用等級為AA+級。此外，本項目在交易結(jié)構(gòu)方面也實行了創(chuàng)新突破，實現(xiàn)6.41億元資產(chǎn)證券化新增融資的同時，未解除德清水務(wù)原有以供水收費權(quán)質(zhì)押的銀行借款，不影響既有債務(wù)，也拓寬了融資渠道。
錦天城律所高級合伙人鄒文龍、資深律師劉洪光、律師萬強(qiáng)及實習(xí)律師唐雷組成的團(tuán)隊為本項目提供全程法律服務(wù)。
