錦天城律師作為承銷商中國法律顧問承辦的“上饒城投”3億美元債券（江西省國有企業首單評級美元債券）項目成功發行
2017-12-2811932
[摘要]2017年12月28日，錦天城律師作為由廣發證券（香港）擔任牽頭主承銷商承銷團隊的中國法律顧問承辦的上饒市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“上饒城投”）3億美元債券項目在新加坡證券交易所成功發行。本次美元債券的國際評級結果為惠譽BB+/穩定，將于2020年到期，債券利率為5.7%。
2017年12月28日，錦天城律師作為由廣發證券（香港）擔任牽頭主承銷商承銷團隊的中國法律顧問承辦的上饒市城市建設投資開發集團有限公司（以下簡稱“上饒城投”）3億美元債券項目在新加坡證券交易所成功發行。本次美元債券的國際評級結果為惠譽BB+/穩定，將于2020年到期，債券利率為5.7%。
上饒城投成立于2002年，是隸屬于江西省上饒市政府的國有企業。其主要職能是項目投融資和工程建設，其他主要經營范圍涵蓋國有城建資產經營、基礎設施項目建設、土地開發、公共交通運營、水務環保、酒店餐飲、物業管理等行業。上饒城投擁有極為有利的行業發展、經濟環境、戰略區位和政府支持等優勢，多項業務在江西省內處于領先地位。
本次債券受到了國際資本市場的高度認可，吸引了香港及新加坡等眾多投資人。同時，本次債券系江西省內國有企業首次在境外成功發行評級美元債券，也是江西省首次通過發行境外債券為“一帶一路”項目融資。本次海外債的成功發行意義重大，一是上饒城投成功接軌國際資本市場，進一步拓寬了融資渠道；二是樹立了上饒城投及上饒市在國際上的良好形象；三是為江西省內國有企業“走出去”起到了先行和示范作用，為江西省內國有企業海外資本市場定價奠定了堅實基礎，為落實“一帶一路”發展戰略開辟資金通路提供了有益支持。
本次債券發行項目系由錦天城上海總所及南昌分所合作承辦，由錦天城高級合伙人律師張莉莉、高級合伙人律師魏忠（南昌分所）、合伙人律師謝靜、律師宋午堯、律師游松沛（南昌分所）組成的律師團隊為本項目提供了全程法律服務，包括為承銷商出具中國法律意見書（PRC Legal Opinion）、修改交易文件等。
