錦天城律師為中金公司-德邦-中聯(lián)重科智能制造應收賬款1期資產(chǎn)支持專項計劃提供法律服務
2020-06-1286132020年06月10日，中金公司-德邦-中聯(lián)重科智能制造應收賬款1期資產(chǎn)支持專項計劃成功發(fā)行設立。本專項計劃采用儲架發(fā)行模式，總規(guī)模不超過30億元，發(fā)行期數(shù)不超過6期，此前已于2020年04月16日獲得深圳證券交易所核發(fā)的無異議函（深證函[2020]295號）。本專項計劃由中聯(lián)重科股份有限公司作為原始權益人，中國國際金融股份有限公司擔任管理人和推廣機構，德邦證券股份有限公司擔任代理推廣機構，上海市錦天城（深圳）律師事務所為本項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產(chǎn)為原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依據(jù)產(chǎn)品協(xié)議對債務人享有的自基準日(含)起的應收賬款債權及其附屬擔保權益(如有)，包括自基準日(含該日)起未償?shù)膽召~款本金、應收賬款利息(如有)、違約金及其他依據(jù)產(chǎn)品協(xié)議應由債務人向原始權益人償還的款項。項目通過設置優(yōu)先級/次級分層機制、中聯(lián)重科股份有限公司擔任差額支付承諾人等安排實現(xiàn)信用增級。
本專項計劃為出表型應收賬款資產(chǎn)支持專項計劃。第1期專項計劃獲得了聯(lián)合信用評級有限公司給予的AAA優(yōu)先級評級；優(yōu)先級A1資產(chǎn)支持證券票面利率2.40%，發(fā)行規(guī)模3.50億元；優(yōu)先級A2資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品期限票面利率2.78%，發(fā)行規(guī)模3.50億元；優(yōu)先級A3資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品期限票面利率3.33%，發(fā)行規(guī)模2.81億元；次級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模0.5164億元。
本專項計劃的發(fā)行拓寬了中聯(lián)重科股份有限公司的融資渠道，滿足其資金流動性需求，優(yōu)化其資產(chǎn)負債結構。
錦天城高級合伙人鄒曉冬，律師吳輝、李珊珊，實習律師黃悅珊、朱小藝組成的專業(yè)法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括對專項計劃進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書；以及專項計劃全套交易文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。
