錦天城為興業圓融—恒華租賃一期資產支持專項計劃提供法律服務
2020-08-035321
[摘要]2020年7月31日，興業圓融—恒華租賃一期資產支持專項計劃（ABS）成功發行。
2020年7月31日，興業圓融—恒華租賃一期資產支持專項計劃（ABS）成功發行。本專項計劃由恒華融資租賃有限公司作為原始權益人，由嘉興市現代服務業發展投資集團有限公司作為擔保人，由興證證券資產管理有限公司作為計劃管理人，聯合信用評級有限公司作為評級機構，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本期資產專項計劃以恒華融資租賃有限公司對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益為基礎資產。本期專項計劃發行規模為人民幣3.82億元，優先級資產支持證券A級1.14億元，票面利率3.80%，證券評級為AAA；優先級資產支持證券B級1.91億元，票面利率4.40%，證券評級為AA＋，次級資產支持證券0.77億元。 原始權益人恒華融資租賃有限公司成立于2008年9月，是經商務部和國家稅務總局批準設立的第五批內資試點融資租賃企業，嘉興首家專業融資租賃公司，目前市內唯一內資試點融資租賃公司，注冊資本金人民幣貳億元，公司性質為國有控股公司。 錦天城資深律師曹巖及項目成員熊夢萍、童亞星組成的律師團隊為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；專項計劃標準條款、認購協議及風險揭示書、資產買賣協議、資產服務協議、托管協議、監管協議、差額支付承諾函、擔保協議等基礎交易合同文本的起草、審閱和修改等。
