錦天城律師為高密水業(yè)供水收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供法律服務(wù)
2018-07-1164342018年5月17日，高密水業(yè)供水收費(fèi)權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功設(shè)立。本資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃由高密市水業(yè)公司作為原始權(quán)益人通過民生證券股份有限公司擔(dān)任管理人發(fā)起設(shè)立，上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人高密市水業(yè)公司在專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日轉(zhuǎn)讓給管理人的、原始權(quán)益人由于提供自來水供應(yīng)服務(wù)享有的特定期間內(nèi)的供水收費(fèi)收益權(quán)。本項(xiàng)目通過設(shè)置優(yōu)先級(jí)/次級(jí)分層機(jī)制來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用增級(jí)，由高密市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資有限公司對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的各期預(yù)期收益和應(yīng)付本金承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，同時(shí)對(duì)原始權(quán)益人日常運(yùn)營(yíng)資金提供流動(dòng)性支持。本項(xiàng)目的產(chǎn)品總規(guī)模為3.8億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為3.6億元，已獲得聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AA+級(jí)評(píng)級(jí)；次級(jí)資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.2億元，由高密市水業(yè)公司全額認(rèn)購(gòu)。該產(chǎn)品大大拓寬了公司的融資渠道，增加了公司的流動(dòng)資產(chǎn)，可以滿足公司資金流動(dòng)性需求，推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。
錦天城高級(jí)合伙人劉飛，合伙人劉洪光，律師謝燕、方靜及律師助理吳嬌敏組成的律師團(tuán)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及出具法律意見書；以及資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
