錦天城為中信建投-中泰證券融出資金債權1號3期、4期資產支持專項計劃提供法律服務
2019-10-214875
[摘要]2019年10月18日，中信建投-中泰證券融出資金債權1號4期資產支持專項計劃(以下簡稱“本項目”)成功發行。
2019年10月18日，中信建投-中泰證券融出資金債權1號4期資產支持專項計劃(以下簡稱“本項目”)成功發行。本項目由中泰證券股份有限公司(以下簡稱“中泰證券”)作為原始權益人，中信建投證券股份有限公司作為管理人發起設立。繼中信建投-中泰證券融出資金債權1號3期資產支持專項計劃之后，錦天城亦擔任本項目的專項法律顧問并提供法律服務。
本項目的基礎資產為中泰證券根據《融資融券合同》向特定融資融券客戶借出資金后，依法對該特定融資融券客戶享有的融出資金債權及與該等債權有關的一切權利。本項目通過設置優先級/次級分層、原始權益人流動性支持、不合格資產、風險基礎資產、不良基礎資產回購及期末回購等機制來實現內部信用增級。本項目總規模為人民幣15億元，其中優先資產支持證券規模為14.25億元，已獲得AAA級評級；次級資產支持證券規模為0.75億元。
本項目拓展了中泰證券的融資渠道，使原始權益人資金來源更加豐富、更加多元化，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城合伙人律師劉洪光，律師唐雷、謝燕、吳嬌敏及律師助理余晨雪、崔慶文組成的律師團隊為本項目提供專項法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計；以及標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、認購協議、流動性支持承諾函等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
