錦天城律師為長城證券-海南國租三期資產支持專項計劃 提供法律服務
2017-06-215386
[摘要]2017年6月20日，長城證券-海南國租三期資產支持專項計劃成功發行成立。
2017年6月20日，長城證券-海南國租三期資產支持專項計劃成功發行成立。
本專項計劃由海南國際旅游產業融資租賃股份有限公司（“海南國租”）作為原始權益人通過長城證券股份有限公司（“長城證券”）擔任計劃管理人發起設立，在上海證券交易所掛牌轉讓。錦天城合伙人龐景律師團隊為本專項計劃提供全程法律服務。2016年4月，錦天城合伙人龐景律師團隊曾為國海證券-海南國租一期資產支持專項計劃項目提供法律服務。
本專項計劃的基礎資產為海南國租對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本專項計劃安排了超額利差、優先級/次級產品結構化分層、原始權益人差額補足、保證擔保實施等信用增級措施。本專項計劃的發行金額為21,140.00萬元，其中優先級資產支持證券份額17,540.00萬元（其中優先A1、優先A2、優先A3及優先A4的目標規模分別為10,570.00萬元、1,050.00萬元、1,690.00萬元及4,230.00萬元），次級資產支持證券份額3,600.00萬元。優先A1級資產聯合評級為AAA，優先A2級資產聯合評級為AA+。此次入池的基礎資產主要集中在汽車租賃、餐飲設備租賃行業。
錦天城合伙人龐景律師及其團隊成員付迪、孫佳和儲小雨等為本專項計劃提供全程法律服務，包括但不限于：參與本專項計劃交易方案的設計與論證；法律盡職調查；起草、修訂或者審閱標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、監管協議、認購協議與風險揭示書、差額支付承諾函等全套資產端和交易端文件等各種交易文件；對本專項計劃交易文件涉及的相關法律問題提供咨詢意見；出具法律意見書。
