錦天城律師為光大嘉寶2018年度第一期資產支持票據項目提供法律服務
2018-11-019102
[摘要]2018年10月30日，光大嘉寶2018年度第一期資產支持票據成功設立。本資產支持票據信托由光大嘉寶股份有限公司作為發起機構，上海嘉寶新菊房地產有限公司作為委托人，蘇州信托有限公司作為受托人，光大證券股份有限公司和招商銀行股份有限公司擔任主承銷商發起設立，上海市錦天城律師事務所作為券商律師為該項目提供專項法律服務。
2018年10月30日，光大嘉寶2018年度第一期資產支持票據成功設立。本資產支持票據信托由光大嘉寶股份有限公司作為發起機構，上海嘉寶新菊房地產有限公司作為委托人，蘇州信托有限公司作為受托人，光大證券股份有限公司和招商銀行股份有限公司擔任主承銷商發起設立，上海市錦天城律師事務所作為券商律師為該項目提供專項法律服務。
本項目的基礎資產為委托人為設立信托而根據《財產權信托合同》信托并轉讓予蘇州信托有限公司的、委托人根據《單一資金信托合同》享有的單一資金信托受益權，底層資產為單一資金信托受托人根據《信托貸款合同》向借款人發放信托貸款而依法享有的信托貸款債權及其附屬擔保權利。本項目通過設置優先級/次級分層機制、EBITDA超額覆蓋來實現內部信用增級，同時設置目標物業資產抵押擔保、物業運營收入應收賬款質押擔保、流動性支持及評級下調等外部增信安排。本項目的產品總規模為6.51億元，其中優先A檔資產支持票據發行總量為3.74億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AAA級評級；優先B級資產支持票據發行總量為2.76億元，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持票據發行總量模為0.01億元，由光大嘉寶股份有限公司全額認購。該產品拓展了公司融資渠道的多元化，使公司資金來源更加豐富，可以滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城合伙人律師劉洪光、律師謝燕、唐雷及律師助理吳嬌敏、余晨雪組成的律師團隊為本項目券商提供專項法律服務，包括法律盡職調查及交易結構設計；以及主定義表、信托合同、服務合同、資金保管合同、流動性支持協議、優先收購權協議、承銷協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
