助力金融創新探索—普洛斯中國新一期熊貓債成功發行
2018-10-196316
[摘要]2018年10月10日，普洛斯中國控股有限公司（“普洛斯中國”）發行了最新一期中期票據（熊貓債），發行金額人民幣12億元，期限3年，發行利率4.83%。
2018年10月10日，普洛斯中國控股有限公司（“普洛斯中國”）發行了最新一期中期票據（熊貓債），發行金額人民幣12億元，期限3年，發行利率4.83%。
2015年以來，中國境內直接融資市場蓬勃發展，同時銀行間市場熊貓債、資產支持證券（票據）等新興直接融資金融工具也在中國境內監管機構的大力支持和推廣下逐步走向市場。在此大環境下，普洛斯中國作為國家大力支持發展的現代倉儲設施行業領導者也積極參與其中，2016年開始積極嘗試在中國境內注冊發行人民幣熊貓債。熊貓債是指境外機構等在華發行的人民幣債券。根據國際慣例，在一個國家的國內市場發行本幣債券時，一般以該國最具特征的吉祥物命名。普洛斯中國是香港注冊公司，因此本期中期票據亦稱作銀行間市場熊貓債。
2018年1月2日，市場首單獲發改委批準冠名的“一帶一路”公募熊貓公司債券——普洛斯“一帶一路”公司債券獲得證監會批復，普洛斯中國獲準面向合格投資者公開發行不超過人民幣120億元公司債券，募集資金用于收購歐洲“一帶一路”沿線物流基礎設施資產。截至目前，普洛斯中國在該批復額度下已成功發行多期債券。
本項目還為“一帶一路”公司債券業務規則的出臺起到了重要的前期試點先鋒作用。基于本項目業務試點經驗，深圳和上海證券交易所同時發布了《關于開展“一帶一路”債券業務試點的通知》，為境內和“一帶一路”沿線國家（地區）政府類機構及優質企業通過交易所債券市場投融資提供指導。
受普洛斯委托，本所高級合伙人張鋒博士、陸堃律師和李志奇律師等為該債券的注冊和數次發行提供了全面的法律服務。
