錦天城律師為中垠租賃一期資產支持專項計劃提供法律服務
2018-03-215319
[摘要]2018年3月16日，中垠租賃一期資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由中垠融資租賃有限公司(以下簡稱“中垠租賃”)擔任原始權益人，華泰證券(上海)資產管理有限公司(以下簡稱“華泰資管”)作為計劃管理人發起設立。海通證券股份有限公司作為銷售機構。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2018年3月16日，中垠租賃一期資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由中垠融資租賃有限公司(以下簡稱“中垠租賃”)擔任原始權益人，華泰證券(上海)資產管理有限公司(以下簡稱“華泰資管”)作為計劃管理人發起設立。海通證券股份有限公司作為銷售機構。上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的基礎資產為原始權益人依據租賃合同自基準日起對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。本項目通過設置優先級/次級產品結構化分層、內部信用觸發事件、現金流轉付機制、中垠租賃差額支付以及兗州煤業股份有限公司為差額支付承諾提供擔保來實現信用增級。本項目的產品總規模為7.68億元，其中優先A-1級資產支持證券規模為2.26億元，已獲得大公國際資信評估有限公司(以下簡稱“大公評級”)給予的AAA級評級；優先A-2級資產支持證券規模為1.62億元，已獲得大公評級給予的AAA級評級；優先A-3級資產支持證券規模為1.66億元，已獲得大公評級給予的AAA級評級；優先A-4級資產支持證券規模為1.66億元，已獲得大公評級給予的AAA級評級；次級資產支持證券目標募集規模為人民幣0.48億元。專項計劃的發行拓展了原始權益人融資渠道的多元化，使其資金來源更加豐富，可以滿足其資金流動性需求，推動業務發展。
錦天城高級合伙人鄒文龍律師、律師萬強、唐雷及律師助理吳嬌敏組成的律師團為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書；以及專項計劃標準條款、資產買賣協議、服務協議、監管協議、托管協議、認購協議等全套文件的談判、起草、審閱和修改等。
