錦天城協助浙江商業集團成功發行2022年度第一期定向資產支持票據
2022-04-266389
[摘要]2022年4月25日，浙江省商業集團有限公司2022年度第一期定向資產支持票據成功發行。本項目為國內高速公路服務區資產證券化融資產品，在全國銀行間交易市場的首單創新發行。
2022年4月25日，浙江省商業集團有限公司2022年度第一期定向資產支持票據成功發行。本項目為國內高速公路服務區資產證券化融資產品，在全國銀行間交易市場的首單創新發行。
本項目由浙江省商業集團有限公司擔任發起機構和資產服務機構，浙江省交通投資集團有限公司擔任增信機構，招商銀行股份有限公司擔任獨家主承銷商，百瑞信托有限責任公司擔任發行載體管理機構。錦天城律師事務所作為發起機構的法律顧問，為該項目全程提供法律服務。 本項目采用雙層SPV結構，將非標準化特性的服務區租金現金流轉化為標準化發行產品，以入池服務區未來租金收益作為基礎資產，募集資金擬用于服務區提升改造及補充流動資金等。 本次ABN發行總額人民幣10億元，期限為3+2年，債項評級AAA級，票面利率為3.40%。本項目是高速公路服務區資產證券化融資產品在全國銀行間交易市場的首單創新發行，本次發行浙江商業集團不僅實現了資產證券化“零”的突破，還將給盤活其他存量資產起到較好助推作用。 錦天城高級合伙人章曉洪律師、孫雨順律師、合伙人劉入江律師及項目組成員張玉涵、吳凌風組成的專業法律服務團隊為本項目提供全程法律服務，包括進行法律盡職調查、擬定相關法律文件、出具法律意見書及針對中國銀行間市場交易商協會之反饋意見進行回復等專項法律服務。 在項目經辦期間，錦天城律師與其他中介機構各司其職，互相配合，確保了本項目發行的順利推進。錦天城律師以扎實的專業能力、豐富的項目經驗及認真嚴謹的工作作風得到客戶信任及高度贊揚。
