錦天城協(xié)助山東宏橋新型材料有限公司成功發(fā)行公司債券
2021-06-155456
錦天城于2020年接受山東宏橋新型材料有限公司（“山東宏橋”）的委托，擔(dān)任其公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣200億元公司債券的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)。
2020年9月2日，經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可[2020]2060 號(hào)），山東宏橋獲準(zhǔn)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣 200 億元（含 200 億元）的公司債券。
2021年6月15日，錦天城協(xié)助山東宏橋成功完成2021年第一期公司債券的發(fā)行，本期發(fā)行金額共計(jì)人民幣10億元，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一期限為2年，最終票面利率為4.9%，品種二期限為3年，最終票面利率為5.6%，是同級(jí)別民營(yíng)企業(yè)發(fā)行的同期限公司債券中發(fā)行利率較低的公司債券。本期債券為山東宏橋時(shí)隔兩年境內(nèi)債券市場(chǎng)再次直接融資，受到資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。據(jù)了解，本期債券發(fā)行期間收到了銀行、保險(xiǎn)和各類(lèi)非銀金融機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購(gòu)，其中還包括部分境外投資者，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)山東宏橋整體資質(zhì)的認(rèn)可。
山東宏橋是中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司（“中國(guó)宏橋”）的境內(nèi)主要運(yùn)營(yíng)實(shí)體。中國(guó)宏橋（港股上市公司，股票代碼：1378.HK）是一家中國(guó)領(lǐng)先的鋁產(chǎn)品制造商，主要從事液態(tài)鋁合金、鋁合金錠、鋁合金鑄軋產(chǎn)品及鋁母線的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。中國(guó)宏橋憑借其龐大的規(guī)模和先進(jìn)的技術(shù)、具競(jìng)爭(zhēng)力的成本機(jī)構(gòu)、具前瞻性的產(chǎn)業(yè)鏈拓展戰(zhàn)略及經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，成功進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)宏橋致力通過(guò)“鋁電網(wǎng)一體化”、“上下游一體化”、“全球一體化”以及“綠色智慧一體化”的產(chǎn)業(yè)模式，加快布局科技創(chuàng)新，加大科研投入，繼續(xù)向綠色發(fā)展及高質(zhì)量發(fā)展發(fā)力，保持在全球鋁行業(yè)的領(lǐng)先地位。
錦天城高級(jí)合伙人胡凱之接受山東宏橋的委托，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員孫玲玲、李菲、孫夢(mèng)嬌為山東宏橋提供了全程法律服務(wù)，包括法律盡職調(diào)查、撰寫(xiě)法律意見(jiàn)書(shū)等核心工作。
