錦天城為京東集團首單銀行間市場公開募集ABN產品提供法律服務
2018-07-195990
[摘要]2018年7月18日，上海邦匯2018年度第一期通盈京東資產支持票據成功發行。
2018年7月18日，上海邦匯2018年度第一期通盈京東資產支持票據成功發行。本期資產支持票據由上海邦匯商業保理有限公司作為委托人及發起機構，西部信托有限公司作為受托人及發行載體管理機構發起設立。本項目由中國銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商，光大證券股份有限公司擔任聯席主承銷商，中銀國際證券股份有限公司擔任財務顧問，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目的資產為上海邦匯商業保理有限公司為設立信托而自信托生效日（含該日）信托予受托人、受托人向發起機構循環購買、發起機構置換進入資產池的每一筆保理合同債權。本項目通過設置優先級/次級分層機制、超額利差、信用觸發機制實現內部信用增級，并由上海邦匯商業保理有限公司在預期到期日前對資產池承擔清倉回購義務。本項目注冊金額40億元，本期發行金額為10億元，其中優先級資產支持票據發行總量為9.5億元，占比95%，已獲得聯合資信評估有限公司給予的AAA級評級，發行利率5.35%；次級資產支持票據發行總量為0.5億元。該產品的發行有利于上海邦匯商業保理有限公司優化負債期限結構，擴展融資渠道，提高直接融資比例。
錦天城高級合伙人王立，資深律師楊繼偉、余云波、吳旭日、王飛，律師朱怡靜、律師助理鐘銘陽為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書，以及全套交易文件的談判、起草、審閱和修改等。
