錦天城協助中聯重科股份有限公司成功發行2021年度第一期資產支持票據
2021-09-015491
[摘要]近日，中聯重科股份有限公司2021年度第一期資產支持票據成功發行。
近日，中聯重科股份有限公司2021年度第一期資產支持票據成功發行。
本項目由中聯重科股份有限公司(以下簡稱“中聯重科”)作為委托人及發起機構，五礦國際信托有限公司(以下簡稱“五礦信托”)作為受托人及發行載體管理機構發起設立，中國銀行股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，中國建設銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本項目采用一次注冊，分期發行的模式，注冊金額為人民幣30.00億元，已于2020年05月27日獲得中國銀行間市場交易商協會核發的《接受注冊通知書》，此前已成功發行中聯重科股份有限公司2020年度第一期資產支持票據。本次發行規模為人民幣20.22億元，其中優先A1級資產支持票據發行規模為12.00億元，優先A2級資產支持票據發行規模為7.20億元，均獲得聯合資信評估股份有限公司給予的AAAsf級評級。 本次發行的基礎資產為中聯重科設立信托而根據《信托合同》信托予五礦信托的應收賬款債權及其附屬擔保權益，并通過設置優先級/次級分層及差額支付安排等措施來實現信用增級。 錦天城合伙人吳輝，律師黃悅珊，實習律師朱小藝、鐘俐組成的專業法律服務團隊為本項目提供了全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及項目全套文件的談判、起草、審閱和修訂工作等。項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、認真的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
