錦天城助力財信資產(chǎn)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃項(xiàng)目成功發(fā)行
2024-07-1536592024年7月3日，財信資產(chǎn)第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃（以下簡稱“本項(xiàng)目”）成功發(fā)行。本項(xiàng)目是華中地區(qū)首單不良資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃項(xiàng)目。本項(xiàng)目由湖南省財信資產(chǎn)管理有限公司作為原始權(quán)益人及差額支付承諾人，錦天城律師為本項(xiàng)目提供了全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)清單所列的由原始權(quán)益人轉(zhuǎn)讓給計劃管理人的、原始權(quán)益人依據(jù)債權(quán)合同及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同對債務(wù)人享有的債權(quán)及該債權(quán)項(xiàng)下的附屬擔(dān)保權(quán)益，以及由此轉(zhuǎn)化的可執(zhí)行權(quán)利。本項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模3.53億元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行規(guī)模為3.35億元，債項(xiàng)評級AAAsf。本項(xiàng)目設(shè)置了優(yōu)先級/次級結(jié)構(gòu)化分層、差額支付承諾、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回、強(qiáng)制清倉回購等機(jī)制來實(shí)現(xiàn)信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權(quán)益。
錦天城高級合伙人孫林、嚴(yán)繼光律師，合伙人彭昕律師，律師周瑤婷、陳煒佳、陸思慧組成的專業(yè)法律團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)，包括對本項(xiàng)目進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、出具法律意見書以及全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。
