錦天城律師為國海證券-海南國租一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃項(xiàng)目提供法律服務(wù)
2016-04-156187近日，國海證券-海南國租一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計劃在中證機(jī)構(gòu)間報價系統(tǒng)成功發(fā)行。本專項(xiàng)計劃由海南國際旅游產(chǎn)業(yè)融資租賃股份有限公司（“海南國租”）作為特定原始權(quán)益人通過國海證券股份有限公司（“國海證券”）擔(dān)任計劃管理人發(fā)起設(shè)立。上海市錦天城律師事務(wù)所為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。
本項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為海南國租對承租人享有的租金請求權(quán)和其他權(quán)利及其附屬擔(dān)保權(quán)益。本專項(xiàng)計劃安排了優(yōu)先級/次級產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化分層、特定原始權(quán)益人差額補(bǔ)足、保證擔(dān)保實(shí)施等信用增級措施。本項(xiàng)目的發(fā)行金額為19,600.00萬元，其中優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券份額16,100.00萬元，次級資產(chǎn)支持證券份額3,500.00萬元。本專項(xiàng)計劃的成功發(fā)行，幫助海南國租拓寬了融資渠道，優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)，綜合平衡安全性、流動性和盈利性，有效地保障了海南國租的業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。
本所高級合伙人何年生律師團(tuán)隊(duì)的合伙人龐景律師、律師助理陳健和楊媚為本項(xiàng)目提供全程法律服務(wù)。本項(xiàng)目中本所律師負(fù)責(zé)參與本項(xiàng)目交易方案的設(shè)計與論證；法律盡職調(diào)查；起草、修訂或者審閱標(biāo)準(zhǔn)條款、資產(chǎn)買賣協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、托管協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、認(rèn)購協(xié)議、差額支付承諾函等全套資產(chǎn)端和交易端文件等各種交易文件；對本項(xiàng)目交易文件涉及的相關(guān)法律問題提供咨詢意見；出具法律意見書。
