錦天城協(xié)助融信中國控股有限公司完成2021年到期未償付優(yōu)先票據(jù)的交換要約并同時發(fā)行207,762,000美元的11.25%新票據(jù)
2019-03-055769概要：錦天城律師作為承銷商的中國律師，近期協(xié)助香港聯(lián)交所主板上市公司融信中國控股有限公司 (股票代號：03301.HK，以下簡稱“融信中國”)完成2021年到期未償付優(yōu)先票據(jù)的交換要約并同時發(fā)行207,762,000美元的11.25%新票據(jù)。本次發(fā)行的新票據(jù)將在新加坡交易所上市。發(fā)行后，在同時發(fā)行新票據(jù)中出售的額外新票據(jù)將按與交換要約中發(fā)行的相應新票據(jù)相同的條款并與之構成單一系列。
本次交換要約及新發(fā)行中，瑞士信貸及瑞銀獲委任擔任交換要約的交易經(jīng)理，并聯(lián)合交銀國際、光銀國際、中達證券投資有限公司、中金公司、中信里昂證券、招銀國際、國泰君 安國際、海通國際、匯豐及東方證券（香港）共同獲委任為優(yōu)先票據(jù)之聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。本次交換要約及新票據(jù)的發(fā)行將用于若干現(xiàn)有債務的再融資。
融信中國的境內控股集團是一家中國房地產(chǎn)開發(fā)商，專注于大海峽西岸經(jīng)濟區(qū)內城市及經(jīng)挑選的一二線城市的住宅物業(yè)開發(fā)。公司在福建省及福建省省會城市福州擁有領先市場地位，并在上海、杭州等地大力開拓市場。融信中國以品牌價值124.27億元榮獲“2017中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)品牌價值27強”榮譽，并獲得由中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會頒發(fā)的榮譽“2018中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合發(fā)展Top10”以及由國務院發(fā)展研究中心頒發(fā)的榮譽“2018中國房地產(chǎn)百強企業(yè)成長性Top10”。本次未到期票據(jù)的交換成功及新票據(jù)發(fā)行將有助于公司進一步拓展目標市場。
錦天城合伙人張東曉律師、王志遠律師、吳雙律師，律師助理董思亮、李珣瑤組成的律師團隊，擔任了融信中國本次交換要約及新發(fā)行中承銷商的中國律師，為本項目提供了全程法律服務，包括對發(fā)行人在境內的中國附屬公司進行盡職調查、出具中國法律意見書、對購買協(xié)議與發(fā)債說明書等交易文件給出法律意見等。
