錦天城協(xié)助中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司成功發(fā)行2019年二級資本債券
2019-12-275511錦天城律師協(xié)助中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“中國東方”）就公開發(fā)行2019年二級資本債券取得中國銀保監(jiān)會《關(guān)于中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)行二級資本債券的批復(fù)》及中國人民銀行《準予行政許可決定書》，并于近日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行50億元人民幣的二級資本債券。
中國東方是經(jīng)國務(wù)院批準，由財政部、全國社會保障基金理事會共同發(fā)起設(shè)立的國有大型非銀行金融機構(gòu)，系財政部控股的四大資產(chǎn)管理公司之一。在圓滿完成國家賦予的處置政策性不良資產(chǎn)歷史使命后，中國東方積極開展商業(yè)化轉(zhuǎn)型，基于不良資產(chǎn)管理的核心競爭力,把握重大特殊投資機遇，戰(zhàn)略性完成金融服務(wù)平臺布局。本期債券為中國東方發(fā)行的10年期固定利率二級資本債，發(fā)行規(guī)模為人民幣50億元，票面利率4.18%，牽頭主承銷商為東興證券股份有限公司。本期債券的募集資金將依據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的批準用于充實公司二級資本，以提高資本充足率，增強營運實力，提高抗風(fēng)險能力和盈利能力，支持中國東方業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。
錦天城合伙人黃友川律師、律師劉昊、實習(xí)律師胡楓組成的服務(wù)團隊擔(dān)任中國東方的發(fā)行人律師，為本項目提供了全程法律服務(wù)，具體包括盡職調(diào)查、審核債券發(fā)行文件、出具法律意見書等。在此之前，錦天城律師團隊亦為中國東方公開發(fā)行2019年三期的金融債券提供相同服務(wù)。
