錦天城為2019國藥控股融資租賃第二期資產支持專項計劃提供法律服務
2019-05-277313
[摘要]2019年5月24日，2019國藥控股融資租賃第二期資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由國藥控股（中國）融資租賃有限公司擔任原始權益人，華泰證券（上海）資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
2019年5月24日，2019國藥控股融資租賃第二期資產支持專項計劃成功發行。本專項計劃由國藥控股（中國）融資租賃有限公司擔任原始權益人，華泰證券（上海）資產管理有限公司作為計劃管理人發起設立，上海市錦天城律師事務所為該項目提供全程法律服務。
本專項計劃基礎資產為原始權益人依據融資租賃合同對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。項目通過設置優先級/次級結構化安排、現金流超額覆蓋、流動性支持等實現信用增級。本項目的產品發行總規模12.6425億元，其中優先級資產支持證券發行規模為11.51億元；優先A級資產支持證券已獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAA級評級，優先B級資產支持證券已獲得AA+級評級，優先A1-優先A3發行利率分別為3.83%、4.16%及5.00%。該產品的發行有利于國藥控股（中國）融資租賃有限公司優化負債期限結構，擴展融資渠道。
錦天城高級合伙人鮑方舟、王立，合伙人樓春晗，資深律師吳旭日、余云波、楊繼偉，律師朱怡靜為本項目提供全程法律服務，包括法律盡職調查、交易結構設計及出具法律意見書，以及全套交易文本的談判、起草、審閱和修改等。
