錦天城協助青島城鄉建設融資租賃有限公司完成第十一期資產支持專項計劃
2021-07-195426
[摘要]2021年7月15日，錦天城協助青島城鄉建設融資租賃有限公司成功發行第十一期資產支持專項計劃。
2021年7月15日，錦天城協助青島城鄉建設融資租賃有限公司成功發行第十一期資產支持專項計劃（以下簡稱“本項目”）。
本項目由青島城鄉建設融資租賃有限公司作為原始權益人、上海國泰君安證券資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立。
本項目的基礎資產為基礎資產清單所列的由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給管理人的、原始權益人依據租賃合同自基準日起對承租人享有的租金請求權和其他權利及其附屬擔保權益。
本項目發行規模11.54億元，其中，優先A1級資產支持證券發行規模為4.30億元，優先A2級資產支持證券發行規模為4.20億元，優先A3級資產支持證券發行規模為2.10億元，優先A1級資產支持證券、優先A2級資產支持證券、優先A3級資產支持證券獲得上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予的AAAsf級評級，次級資產支持證券發行規模為0.96億元。本項目設置了優先級/次級產品分層、現金流超額覆蓋、差額支付承諾、流動性支持等機制來實現信用增級，同時多種增信措施也很好地保障了投資者的權益。
在此次專項計劃的發行過程中，錦天城高級合伙人孫林，合伙人彭昕、吳圣卿，律師陳煒佳，實習律師羅宸組成的項目團隊為客戶提供了全程的法律服務，包括對本項目進行法律盡職調查、交易結構設計、出具法律意見書以及專項計劃全套法律文件的起草、審閱和修改工作等。在項目經辦期間，錦天城律師以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、敬業的服務態度獲得了客戶的肯定及信任。
