錦天城律師為青州益能供熱收費收益權資產支持專項計劃項目提供法律服務
2016-07-225618
[摘要]2016年7月21日，青州益能供熱收費收益權資產支持專項計劃獲得上海證券交易所回復的資產支持證券掛牌轉讓無異議函。
2016年7月21日，青州益能供熱收費收益權資產支持專項計劃獲得上海證券交易所回復的資產支持證券掛牌轉讓無異議函。
本資產支持專項計劃由青州益能熱電有限責任公司作為原始權益人通過上海國泰君安證券資產管理有限公司擔任計劃管理人發起設立。本專項計劃的基礎資產為由原始權益人在專項計劃設立日轉讓給計劃管理人的原始權益人因在供暖期間提供特定的供熱服務而享有的要求用熱用戶支付特定金額供熱費的權利及其附屬權益。本資產支持證券發行總規模為24,500萬元，其中優先級資產支持證券發售規模為23,200萬元，已獲得中誠信證券評估有限公司給予的AA+級評級；次級資產支持證券發售規模為1,300萬元，由原始權益人全額認購。
本資產支持專項計劃設置了優先/次級產品結構分層、超額現金流覆蓋的內部信用增級方式及原始權益人差額支付承諾、青州市城市建設投資開發有限公司保證擔保、原始權益人提供供熱收費權質押擔保的外部信用增級方式，嚴格控制風險；同時，本資產支持專項計劃亦設計了靈活的回售、贖回與回售條款。本次專項計劃的發行將增加公司的流動資產，滿足公司資金流動性需求，推動公司的業務發展。
錦天城高級合伙人張莉莉律師、律師于丹、律師助理吳頡為本項目提供了包括交易結構設計、資產支持專項計劃說明書、標準條款、資產買賣協議、服務協議、托管協議、監管協議、認購協議、差額支付承諾函等全套法律文件的起草和審閱等全程法律服務，獲得客戶好評。
