錦天城為Fosun Tourism Group(復星旅游文化集團)香港聯交所主板上市提供法律服務
2018-12-17122722018年12月14日,錦天城經辦的Fosun Tourism Group(復星旅游文化集團)(01992.HK)在香港聯交所主板成功上市,全球發行2.142億股股票,發行價每股15.6港幣,募集資金約33.4億港幣,屬香港聯交所2018年四季度發行規模最大的項目。復星旅文還引入了包括但不限于阿里巴巴、信德集團及蘇創燃氣等基石投資者。
Fosun Tourism Group(復星旅游文化集團,以下簡稱“復星旅文”)是聚焦休閑度假的全球領先的綜合性旅游集團之一,其FOLIDAY生態系統為全球家庭提供多項旅游及休閑相關的解決方案。通過生態系統的關鍵組成部分Club Med、Club Med Joyview及三亞·亞特蘭蒂斯為客戶提供度假村及旅游目的地;通過FOLIDAY平臺及與Thomas Cook的聯盟,協助客戶規劃度假、量身定制符合其具體需求的旅游產品。復星旅文提供的其他服務包括Miniversity的親子活動、泛秀的娛樂項目、愛必儂的旅游目的地管理,以及通過復游會會員項目提供的會員服務。作為一家成立不久的旅游集團,復星旅文在幾年內在全球產業鏈整合旅游消費升級方面動作頻繁,受到業界的普遍關注,其顛覆行業常規的FOLIDAY旅游生態圈的構建也是高屋建瓴,首創了諸多業績奇跡,因此在業內也被稱作文旅第一股。截至2018年6月30日,復星旅文在超過26個國家和地區擁有69個休閑度假村,并于超過40個國家和地區開展業務。
目前港股上市項目中,境內身份管理層在上市前取得激勵股份在辦理外匯登記方面面臨很多現實困難,錦天城團隊連同公司就該問題與所在地外匯管理部門進行多輪溝通,并在架構方面提出一些創造性意見打消外匯管理部門的顧慮,最終協助全部參與持股計劃的境內管理層在申報前完成個人外匯登記。同時,復星旅文境內外資產重組時適逢《企業境外投資管理辦法》(國家發改委11號令)剛出臺,國家發改委和各省發改部門對11號令執行中的一些細節問題沒有給明確意見,錦天城團隊基于對政策出臺的邏輯以及對監管思路的把握向公司提供了意見,其后國家發改委出臺的官方解釋與錦天城團隊提供的意見基本相符,體現了錦天城團隊在各個業務領域的前瞻性和專業性。
復星旅文港股上市項目于2018年1月正式啟動,同年7月4日取得PN15項下的Proposed Spin-off批準,8月底提交A-1申請表,11月13日通過上市聆訊,并自11月29日啟動全球招股,最終于12月14日正式掛牌上市。本項目作為一個港股分拆上市項目而言,在一年不到的時間里有如此卓越的成就,離不開公司和各方中介機構的默契配合。
錦天城高級合伙人律師朱林海、鮑方舟、王小晶、合伙人律師沈誠、資深律師陳煒,以及律師涂翀鵬、鐘杭、喬辰安、王佳超、王添翼、方詩語、費怡文等組成的律師團隊,為復星旅文本次分拆上市提供了全程法律服務。在本項目中錦天城團隊的反應速度、溝通能力、對重大問題的把握都得到公司和其他中介機構的肯定。






